Rick vai morar com a família de sua filha e se torna uma má influência para seu neto, Morty. Rick leva Morty em uma aventura para outra dimensão para localizar sementes em "mega-árvores"; Jerry e Beth enfrentam a má influência de Rick e seu filho.

Morty pede a Rick para apagar uma memória ruim de sua mente. Com isso, Rick o leva para a sala dos "Pulverizadores de Mente", uma coleção de memórias que Morty não sabe que existe.

Beth relembra sua infância quando Rick a leva para um mundo chamado Froopy Land; Jerry finalmente encontra uma nova mulher, mas Morty e Summer ficam atentos à sua nova namorada, que é alienígena.

Rick finalmente cede à promessa de que Morty pode ter um dragão de estimação, mas as coisas não saem exatamente como planejado; Jerry faz amizade com um gato falante misterioso.