La naissance de Valentin, c'est le premier jour de la nouvelle vie de Clem et de tous ceux qui l'aiment, sa famille et sa bande. Car il faut bien se rendre à l'évidence, avoir un bébé à seize ans, ce n'est pas tout à fait normal. Comment devenir maman alors qu'on doit passer le bac ? Comment concilier ses envies de liberté, de sorties, de fêtes et la responsabilité d'un bébé aussi adorable.
Lors de son premier jour en tant que résident, l'idéaliste Dr Devon Pravesh se bute aux dures réalités des soins médicaux; le Dr Conrad Hawkins, résident de troisième année, le prend sous son aile.
L'année scolaire vient de se terminer. Tous les amis de Clem partent camper mais la jeune maman ne peut pas les accompagner car elle doit s'occuper de Valentin. A son grand soulagement, elle ne sera pas seule ! Julien a décidé de ne pas partir en vacances pour passer du temps avec son fils. Clem y voit l'occasion inespérée de le reconquérir. Pour ses parents, l'heure n'est toujours pas à la réconciliation, Caro n'arrivant pas à pardonner l'infidélité de son mari.
Avec l'été, on prend un nouveau job, on tombe amoureux... Mais un étrange message radio capté par Dustin et une inquiétante réaction de Will cassent toute l'ambiance.
Port-Réal subit encore les effets du deuil mais certains profitent de ces événements pour tenter de prendre le pouvoir. Alors qu'Otto confie une mission à un de ses agents, Larys Strong fait part de certains détails troublants à Alicent.
Le Dr. Brenner garde Hopper et Joyce pour leur faire subir un interrogatoire pendant que les garçons attendent leur retour avec Onze au gymnase. Dans la maison de Will, Nancy et Jonathan se préparent à combattre.
Reginald Andres vit une vie de rêves différés jusqu'à ce qu'il soit transformé en vampire et commence à mener une vie de mort-vivant dont il n'a jamais rêvé.
C'est le choc lorsque Clem est arrêtée à son école d'esthétique et accusée de complicité de trafic de stupéfiants. Bien qu'elle crie son innocence, la machine policière et judiciaire s'emballe et la conduit en détention préventive.