En una redada policial nocturna en Los Ángeles, se produce un tiroteo entre policías y traficantes. Un maletín, simulando contener productos de belleza femeninos incluyendo un pote con heroína pura, es abandonada en el lugar. Al día siguiente, Ves (Jonathon Haze) un muchacho de 18 años, repartiendo comestibles de la tienda de su padre, encuentra el maletín. Ves, junto con sus amigos el dibujante Jim Bowers (Yale Wexler) y el fisicoculturista Nick Raymond (Morris Miller), abren el maletín. Jim decide regalarle los cosméticos a su novia Kathy, pero tiran la lata de heroína ya que está etiquetada como "polvo facial" y, a su vez, deciden empeñar el maletín. Cuando se enteran por el periódico sobre la droga desaparecida en un maletín inician una búsqueda frenética del pote en el basurero municipal hasta encontrarlo. Mientras tanto, tanto la policía como los hampones buscan decididamente la heroína perdida. Los muchachos contactan con Danny, un adicto a la heroína, quien logra colocar algunas dosis en el mercado, ganando gran cantidad de dinero. Aunque Jim tiene reparos en seguir vendiendo, es convencido por sus amigos. Finalmente, los hampones y la policía logran localizar la pista de la droga perdida, ahora en manos de Jim, que se ve en gran peligro; sin embargo, es rescatado a último momento por la policía (DERECHO NOIR) https://derechonoir.wordpress.com/