Résumé : Au milieu de la nuit, Suzanne de Gesvres et Raymonde de Saint-Véran se réveillent en entendant des bruits suspects. Tremblantes de peur, elles descendent à l'étage inférieur du château et voient Arsène Lupin sortir tranquillement de l'une des pièces. Lorsqu'elles entrent dans celle-ci, elles trouvent le comte de Gesvres à terre, sur le point de s'évanouir et le cadavre du secrétaire de celui-ci. Cependant, rien n'a apparemment été volé. Raymonde tire sur Lupin qui s'enfuit mais celui-ci disparaît. Le premier homme arrivant sur les lieux est le journaliste Isidore Beautrelet. Il se met rapidement dans la poche le juge d'instruction et impressionne Lupin avec ses déductions.
Deux extra-terrestres prennent possession des corps de deux humains qui viennent de mourir : un mécanicien français d'un accident de moto et une riche héritière allemande d'un accident de cheval. Ils sont chargés de retrouver les traces des précédents scientifiques extra-terrestres envoyés sur Terre et qui n'ont plus donné signe de vie.