Un demoníaco seductor muere en manos de los habitantes de un pueblo. Esto no será más que el inicio de sus problemas. Una epidemia de peste que arrasa toda la región será la causa de la hostilidad de los pueblos vecinos contra ellos. Es entonces cuando llega a esta población un terrorífico circo con un espectáculo monstruoso. Una mujer pantera, dos ninfas asesinas y un joven vampiro ávido de sangre vengarán la muerte del seductor endemoniado matando uno a uno los culpables.

Buena trama y bellezas,crimenes y poco conocida... La trama gira en torno a una serie de brutales asesinatos por decapitación en Boston, Massachusetts . Anne Barron es asistente de maestra en una guardería en Boston . Una noche, ella se está relajando en el carrusel del patio de recreo cuando alguien se detiene en una motocicleta con un casco negro de motocicleta. Ella se sorprende cuando el extraño saca un kukri y comienza a girar el carrusel. Anne, aterrorizada, da vueltas hasta que el kukri la golpea. El teniente Judd Austin es el policía asignado al caso. Cuando llega a la escena, ve a la niña decapitada con la cabeza en un balde cercano. El angustiado director del centro le dice a Judd que Anne trabajaba allí durante el día y asistía a clases nocturnas en Wendall College. En el hospital, Judd y su compañero Taj discuten un caso similar de la semana anterior, en el que se encontró a otra niña decapitada con la cabeza en un estanque. Se preguntan si hay alguna conexión entre los dos asesinatos. En Wendell, la administradora Helene Griffin le dice a Judd que Anne estaba cerca de una chica llamada Kim Morrison. Cuando se le pregunta si Anne tenía novio, Kim le dice a Judd que Anne estaba realmente involucrada con alguien, pero que no sabe con quién. Judd entra en la clase de antropología del profesor Millett para hablar con él sobre Anne. El profesor no proporciona mucha información, pero le presenta a Judd a una estudiante de intercambio llamada Eleanor Adjai. Eleanor deja la escuela y va al restaurante local. Allí, Gary, el ayudante de camarero que parece tener problemas mentales, la asusta. La mesera Carol le pregunta a Eleanor si está en la clase de Millett e insinúa que él duerme, irritando a Eleanor y ella se va. Gary la sigue a casa. Cuando se da cuenta de esto, corre el resto del camino y rápidamente cierra la puerta. Se mete en la ducha, pero alguien intenta entrar. Asustada, sale de la ducha, solo para descubrir que es el profesor Millett, su novio que había sido bloqueado por accidente.