La nièce de Leaphorn célèbre son Kinaaldá alors que Leaphorn récupère les corps des victimes du meurtre. Manuelito et Chee enquêtent sur le sort de la famille mormone disparue.
La tension monte à la maison depuis que Richie a emménagé chez Jared et sa mère Maggie. Le jeune homme continue d’être témoin d’événements étranges et surnaturels, et fait la connaissance de Wade, qui prétend être son père. Wade, quant à lui, est approché par un trio d’individus aux allures de zombies, envers qui il semble avoir une dette.
Gypsy Smith est un chasseur de primes renommé.
Un jour, il mène un groupe de militaires américains dans un camp Cheyenne où a lieu une révolte d'indiens. Malheureusement, la bataille tourne vite au massacre. Gypsy Smith recueille alors le seul survivant de la tribu : Loup Blanc. Il le ramène à la famille Maxwell qui l'adopte.
Afin de rétablir à tout prix la mainmise de la Compagnie de la Baie d'Hudson sur la traite des fourrures, Lord Benton arrive pour éliminer le trappeur Declan Harp.
En 1868, au Kansas, un guerrier lakota sioux refuse obstinément de libérer les deux femmes blanches qu'il a kidnappées, ce qui déclenche une guerre entre sa tribu et les troupes de sauvetage du général Custer.
À la suite d'un raid de guerriers Comanches, les jeunes frères Eli et Martin sont les seuls survivants de leur famille. Martin tient son grand frère pour responsable du massacre de leur famille par les Indiens, avant d'être tué à son tour devant Eli.