Lois Lane, la prima de Chloe Sullivan, conduce hacia Smallville para intentar que Clark Kent le ayude a hallar al asesino de Chloe. Después de ser alcanzada por un rayo, pierde el control de su vehículo y se encuentra con Clark, desnudo en un campo de trigo, con amnesia. Ella le lleva al Hospital de Smallville, donde se encuentra a Martha con Jonathan, que está en coma. Martha se lleva a Clark de vuelta a la granja, con la esperanza de que recupere la memoria, sin embargo, Clark está deshumanizado. Mientras tanto, Lana tiene novio en Paris y se lo está pasando muy bien con él.

Hechizo Clark y Lois preparan una fiesta sorpresa para el 18 cumpleaños de Chloe. Lana recibe un misterioso libro que perteneció a su familiar francesa, Isabelle, que fue quemada como bruja en el año 1600. A través del libro, Isabelle se hace con el cuerpo de Lana y resucita a otras dos brujas en los cuerpos de Chloe y Lois.