Inspirado por uma lenda clássica de Joseon da primeira coleção de contos históricos não oficiais da Coreia, sobre um pescador que capturou e sequestrou uma sereia, este drama conta a história de amor entre o filho de uma família nobre de Joseon, Kim Dam-ryeong (Lee Min-ho) E uma sereia ele chamou Se-hwa (Jun Ji-hyun). Quando Dam-ryeong era um miúdo, ele quase se afogou, mas foi salvo por uma sereia. Após o incidente, eles se tornaram amigos e Dam-ryeong nomeou seu Se-hwa, depois de sua irmã mais nova. Eles acabaram se apaixonando, mas um dia Dam-ryeong foi forçado por sua família a se casar com outra garota. Devastada pela notícia, Se-hwa decide deixar Dam-ryeong para sempre e apagou todas as suas memórias dela e seu amor. No entanto, o destino os traz de volta juntos e eles tentaram escapar de humanos que iriam separá-los. Temendo que o mesmo destino que aflige a si mesmo e Se-hwa se reproduza, Dam-ryeong envia um artefato para ser descoberto no futuro para tentar advertir seu futuro eu. Os destinos de Dam-ryeong e Se-hwa se entrelaçam com suas encarnações modernas. Dam-ryeong renasceu como Heo Joon-jae, um con-artista encantador. Ele conhece uma sereia que se parece com Se-hwa (quem ele mais tarde chamou Shim Cheong) na Espanha, e ela foi rapidamente enlouquecida por ele. Ligado por sonhos e artefatos misteriosos, Joon-jae aprende do mundo de Dam-ryeong e seu próprio destino, enquanto ele tenta impedir que a mesma tragédia ocorra. ... https://www.youtube.com/watch?v=rN1VpnRywR8