Ray Krebbs wird verhaftet. Er soll seinen Neffen Mickey Trotter ermordet haben. Seine Frau Donna engagiert ihren alten Verehrer Paul Morgan als Verteidiger. Der Wettkampf zwischen J.R. und Bobby neigt sich dem Ende zu. Bobby wartet noch mit einer Überraschung auf.
Katherine Wentworth ist an Bobby zunehmend interessiert und versucht ihn ihrer Schwester auszuspannen. Geschickt verhindert sie, dass sich Bobby und Pam nach ihrer Trennung zu häufig sehen. Miss Ellie scheint sich indessen wieder zu verlieben.
J.R. will die Farlows zwingen, Sue Ellen und seinen Sohn herauszugeben. Er kauft deshalb die von den Farlows dringend benötigten Ölreserven auf. Pamela ist von ihrem Arbeitsplatz verschwunden. Bobby findet sie völlig aufgelöst auf dem Dach eines Hochhauses.
Als die kleine Lucy immer öfter die Schule schwänzt, weist Jock Ewing seinen Verwalter Ray Krebbs an, seine Nichte nun täglich in die Schule zu bringen. Jock ahnt jedoch nicht, dass Ray ein Verhältnis mit Lucy hat - und so enden Rays Chauffeurdienste zwangsläufig in einem Heuschober. Pam, eine der wenigen, die von dem geheimen Liebesleben der beiden weiß, sieht sich nun verpflichtet, Lucy wieder auf den rechten Pfad zu bringen. Doch Lucy weigert sich und erteilt Pam eine Lektion.
Ray und Donna versöhnen sich wieder. Donna entdeckt bei Recherchen für ihr neues Buch verwirrende Details, denen sie nachgehen möchte. Sue Ellen frischt ihre Beziehung zu Cliff auf. J.R. ist sicher, dass sein Bruder Bobby damit etwas zu tun hat.
Sue Ellen wird verhaftet. Weil sich die Ewings weigern, die Kaution zu stellen, bezahlt ein mysteriöser Unbekannter. Wieder in Freiheit will Sue Ellen herausfinden, was in der Tatnacht passiert ist und lässt sich hypnotisieren. Die Wahrheit kommt ans Licht.
Ray hat eine Affäre mit Donna, der Frau eines einflussreichen Politikers. Als J.R. davon erfährt, versucht er sie zu erpressen. Er legt Donna nahe, den Einfluss auf ihren Mann gegen Cliff Barnes geltend zu machen.
Sue Ellen erkennt, dass Dusty nur als Cowboy glücklich werden kann. Sie beschließt, sich von ihm zu trennen. Miss Ellie stellt mit Entsetzen fest, dass J.R. Ewing-Oil an den Rand des Ruins getrieben hat. Auch Bobby erlebt mit seinem Bruder eine Überraschung.
Ray wird nach der Aussage von Lil Trotter nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Vorbereitungen zum Ball der Ölbarone laufen auf Hochtouren. Bobby kann Jenna zur Teilnahme überreden. Sue Ellen macht Lucy mit Peter Richards bekannt.
Pamela wirkt immer teilnahmsloser. Bobby macht sich große Sorgen. Mitch rettet einer reichen Frau das Leben. Die ihm angebotene Belohnung aber schlägt er aus. J.R. kämpft vor Gericht um seinen Sohn. Er lässt nichts unversucht, um Sue Ellens Ruf als Mutter zu ruinieren.