La pelea contra Vegeta continua, Krilin y Gohan por petición de Goku se alejan ya que no podrían pelear contra un enemigo tan fuerte. Krilin se para un momento y ve como hay una gran luz con forma de luna que hace que Vegeta se transforme en Ōzaru multiplicando su poder por 10, Krilin y Gohan sienten un inmenso poder, sin embargo no saben que pasa. Gohan le dice a Krilin que tiene que ir junto a su padre, Krilin intenta detenerlo, sin embargo lo sigue. Vegeta ataca de manera initiminadora a Goku, y este es un momento muy importante ya que Goku se da cuenta que cuando su querido abuelo le decía que no saliera en las noches de luna llena (al igual que le dijo más adelante Kami), era por que el se convertia en ese gran mono.
Los Saibaman se enfrentan a Krilin, Piccolo y Gohan mientras ellos se preparaban para pelear. Gohan al verlos se siente intimidado por estos seres pero Krilin y Piccolo lo animan para que no los atormenté, su ayuda funciona haciendo que Gohan se enfoqué en la batalla. Los Saibaman atacan primero primero a Krilin y Piccolo, donde ellos recurren a ponerse en la defensiva mientras Gohan quedá paralizado por la conmoción y asombro, mientras luchan alrededor de él con una velocidad masiva un Saibaman atrapa a Gohan con la guardia baja, mientras otros dos Saibaman intentan acercarse a él, pero Piccolo lo ayudá para que no dañen a Gohan
Al llegar al Planeta Kaio, Goku lucha contra la inmensa gravedad y practica con uno de los mejores del universo, rey Kai — o por lo que se piensa. Goku confundió a un mono de mascota de Kaio Sama, Bubbles para el rey del otro mundo. Kaio tiene una condición antes de que capacitará a Goku: él debe pensar en una broma que lo haga reír. Goku le da todo y sube con varios juegos de palabras débiles que divierten a Kaio Sama inmensamente.
Goku prueba la potencia de la Genkidama, la técnica de bola de energía de la vida que aprendió junto con el Kaio-ken del Kaio del Norte Inesperadamente, los Saiyans entran en el sistema solar un mes antes de lo previsto, y alcanzarán la tierra el próximo día! No es un problema, piensan, pero el Kaio del Norte no había podido incluir el tiempo que llevaría Goku para volver al mundo más abajo!
Mientras Karin guía a los demás al lugar de pelea,Vegeta se da cuenta de que la cola de Gohan ha crecido y Vegeta entiende que si Gohan ve la luna que formo estará en graves problemas, en eso Yajirobe ataca con su katana rajandole atrás de la espalda, Yajirobe saltaba de felicidad,creyendo que había matado a Vegeta, pero su sorpresa fue que todavía seguía vivo, Yajirobe le pidio disculpas y que fueran amigos, pero Vegeta furioso golpea a Yajirobe.
Los saiyajins Vegeta y Nappa desafiantemente anuncian su llegada en la tierra con la completa destrucción de la Capital del Este y buscan al más fuerte de la Tierra (en este caso Piccolo) y se dirigen al sitio donde está. Krilin llega antes que ellos y mientras hablan entre ellos, vienen los Saiyan. Después de detectar el poder de Piccolo, Gohan y Krilin (1.220, 981 y 1083 respectivamente, aunque estos pueden cambiar su poder repentinamente), se preparan para la batalla y Nappa le pregunta a Vegeta si Piccolo es un "namekiano".
Mientras Vegeta y Gohan siguen su intensa batalla, Krilin forma la energía en una bola y pretende usarla contra Vegeta. Volviendo a Kame House, Chi-Chi comienza a sollozar en el regazo de su padre. Gohan le lanza varios Masenko a Vegeta, los cuales evita. Krilin está intentando averiguar cómo lanzar la Genkidama a Vegeta mientras este se mueve mucho. Kaio Sama habla con Krilin, diciéndole que no debe lanzar la Genkidama viendo con sus ojos, sino cuando sienta el ki maligno y que las esperanzas del mundo entero recaen sobre sus hombros. Vegeta lanza varias explosiones de energía consecutivas a Gohan, quien se las arregla para no ser impactado por los ataques, pero finalmente se golpea contra una roca. Vegeta se apresura hacia un aturdido Gohan mientras Krilin sigue buscando el ki.
La pelea contra el saiyajin Nappa no ha hecho nada más que comenzar, con su primera víctima Chaoz. Los guerreros Z quedan asombrados ya que la muerte del pequeño Chaoz ha sido en vano, Nappa esta intacto, y Tenshinhan lamenta su muerte, mientras Nappa se burla de él, Tenshinhan con un solo brazo se lanza al ataque peleando duramente contra Nappa, que detiene todos sus ataques y con pocos golpes lo derriba, pero este por la furia que siente sigue peleando sin importarle su vida, mientras Krilin quiere ayudarlo pero Piccolo dice que cuando Nappa ataca a Tenshinhan esta desprotegido y que ese será el momento de ayudarle. Vegeta escucha esto y les desea buena suerte, Piccolo se voltea con gran enfado, pero el saiyajin le dice que no puede perder el tiempo, sin embargo Piccolo enfurecido por la confianza de Vegeta le dice que cuando llegue Son Goku acabará con ellos (Vegeta no sabía que se estaban refiriendo a Kakarrot).
Nappa dispara su Bombardero DX a Gohan , pero Piccolo salta frente del chico y recibe el impacto, aunque sigue de pie cuando se aclará del humo, luego de unos segundos caé al suelo mortalmente herido. Goku siente la caída de la energía de Piccolo desde donde se encontraba. Con lágrimas en los ojos, Piccolo reflexioná el tiempo cuando estuvo con Gohan y le agradece por ser su amigo, llegando a un límite donde había llegado ser un hijo que nunca tuvo. Piccolo se despidé de Gohan y muere en paz.