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31 Aug 2022 22:07:07 UTC
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"Come navigare le CRISI DEL DEBITO" - Ray Dalio - Riconoscere, anticipare e proteggersi dalle crisi
In questo video parleremo del noto lavoro di ricerca di Ray Dalio "Come navigare le grandi crisi del debito".
In un precedente video ho parlato dell'altro grande lavoro di Ray Dalio "Come funziona la macchina dell'economia", durante il quale si parlava dell'importanza fondamentale dei cicli economici di breve e lungo periodo, guidati dall'andamento del credito-debito e conseguenti crisi.
Nel video di oggi vedremo più nel dettaglio questo altro grande lavoro di ricerca in cui Ray Dalio e Bridgewater raccolgono e analizzano la storia dei numerosissime crisi del debito avvenute in differenti momenti storici e parti del mondo.
Questo libro si divide in tre parti.
La Prima Parte descrive in modo sintetico il funzionamento e la dinamica delle crisi del debito di deflazione ed inflazione.
Nella Seconda Parte vengono analizzate nel dettaglio alcune crisi come quella di Wall Street del 1929, iperinflazone degli anni '20 nella Germania di Weimar e la crisi immobiliare e dei mutui subprime negli Stati Uniti nel 2007-2008. Per ognuna viene analizzato il periodo precedente, lo scoppio e le misure successive adottate per contenere la crisi. Vengono raccolti molti dati economici, finanziari, storici e giornalistici per comprendere le premesse e le dinamiche di ciascuna crisi.
Infine nella Terza Parte vengono raccolti in modo più sintetico 48 casi studio di crisi del debito di diversa natura, avvenute in diverse parti del mondo e in diversi periodi storici.
Si tratta di un lavoro di ricerca estremamente utile per imparare le dinamiche che muovono le diverse crisi e magari anche riconoscerne i segnali per prevederle o comunque comprenderne l'evoluzione.
#raydalio #crisi #debito #recensione #finanza #bolla #economia
INDICE
0:00 Le crisi nei mercati
2:00 Il metodo di Ray Dalio
4:40 Il libro di Ray Dalio
7:20 Primo Volume - Crisi deflazionistiche e inflazionistiche
11:25 Secondo volume - Iperinflazione anni '20 - Crisi 1929 - Crisi 2007
15:40 Ray Dalio come "meccanico"
20:20 Terzo volume - 48 crisi da studiare
22:25 Perchè consiglio questo libro
...
https://www.youtube.com/watch?v=pm0kY1ckQlY
In un precedente video ho parlato dell'altro grande lavoro di Ray Dalio "Come funziona la macchina dell'economia", durante il quale si parlava dell'importanza fondamentale dei cicli economici di breve e lungo periodo, guidati dall'andamento del credito-debito e conseguenti crisi.
Nel video di oggi vedremo più nel dettaglio questo altro grande lavoro di ricerca in cui Ray Dalio e Bridgewater raccolgono e analizzano la storia dei numerosissime crisi del debito avvenute in differenti momenti storici e parti del mondo.
Questo libro si divide in tre parti.
La Prima Parte descrive in modo sintetico il funzionamento e la dinamica delle crisi del debito di deflazione ed inflazione.
Nella Seconda Parte vengono analizzate nel dettaglio alcune crisi come quella di Wall Street del 1929, iperinflazone degli anni '20 nella Germania di Weimar e la crisi immobiliare e dei mutui subprime negli Stati Uniti nel 2007-2008. Per ognuna viene analizzato il periodo precedente, lo scoppio e le misure successive adottate per contenere la crisi. Vengono raccolti molti dati economici, finanziari, storici e giornalistici per comprendere le premesse e le dinamiche di ciascuna crisi.
Infine nella Terza Parte vengono raccolti in modo più sintetico 48 casi studio di crisi del debito di diversa natura, avvenute in diverse parti del mondo e in diversi periodi storici.
Si tratta di un lavoro di ricerca estremamente utile per imparare le dinamiche che muovono le diverse crisi e magari anche riconoscerne i segnali per prevederle o comunque comprenderne l'evoluzione.
#raydalio #crisi #debito #recensione #finanza #bolla #economia
INDICE
0:00 Le crisi nei mercati
2:00 Il metodo di Ray Dalio
4:40 Il libro di Ray Dalio
7:20 Primo Volume - Crisi deflazionistiche e inflazionistiche
11:25 Secondo volume - Iperinflazione anni '20 - Crisi 1929 - Crisi 2007
15:40 Ray Dalio come "meccanico"
20:20 Terzo volume - 48 crisi da studiare
22:25 Perchè consiglio questo libro
...
https://www.youtube.com/watch?v=pm0kY1ckQlY
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MARTE
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Articoli a cui faccio riferimento:
https://www.cnbc.com/2022/09/13/inflation-rose-in-august-fed-interest-rate-hikes-likely.html
https://www.cnbc.com/2022/09/12/stock-futures-are-higher-as-wall-street-awaits-key-inflation-report-.html
https://www.cnbc.com/2022/09/13/tech-stocks-crushed-in-market-selloff.html
https://www.cnbc.com/2022/09/13/this-recession-signal-takes-center-stage-as-talk-of-a-full-point-hike-gets-louder.html
...
https://www.youtube.com/watch?v=xLMIXuMP3Kk
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1 month ago
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FALLI
fallimento-evergrande-lehman-brothers
In questi giorni arriva dalla Cina la notizia del possibile fallimento del colosso immobiliare Evergrande.
All'inizio la notizia non ha destato particolare preoccupazione, ma il rischio di fallimento con un immenso debito di circa 300 miliardi di dollari, sta sollevando sempre più preoccupazioni di un possibile contagio a catena che potrebbe arrivare fin qui.
Non ci sono soltanto milioni di cinesi che hanno investito gran parte dei loro risparmi per acquistare appartamenti che sarebbero dovuti essere consegnati dalla società, ma anche molte imprese estere ad aver investito pesantemente in Evergrande. Imprese asiatiche, americane ed europee come BlackRock e Allianz.
Il caso di Evergrande è la metafora dell'immenso sviluppo cinese degli ultimi anni, basato in gran parte sul debito e la leva finanziaria, ricordando quello che diceva Ray Dalio sui cicli economici.
Una crescita impressionante della Cina, con tassi medi del 10% annuo, che però sembra arrivare a saturazione, scontrandosi con una realtà di fortissimo indebitamento, limiti demografici e saturazione del mercato, a partire da quello immobiliare.
La domanda più pressante di questi giorni è se e come il governo comunista cinese interverrà per salvare il colosso Evergrande dal default, oppure se verrà lasciato fallire, magari come monito alla popolazione, contro la speculazione finanziaria e le facili fortune cercate da tanti.
Si teme che possano esservi altre Evergrande pronte ad esplodere e forse il governo di Pechino, sempre più interventista e insofferente verso la speculazione e le grandi ricchezze di gruppi privati, potrebbe decidere di lasciare fallire la società, magari aiutando soltanto i cittadini che avevano acquistato case, lasciando però alla deriva i tanti investitori esteri che investono in Cina alla ricerca di alti rendimenti.
Questa vicenda Evergrande può essere la cartina di tornasole di quello che sarà il futuro dell'intera economia cinese e della sua politica economica.
Soprattutto, va tenuto sotto osservazione il possibile rischio contagio, che già solleva nella mente di alcuni analisti, lo scoppio della bolla immobiliare americana del 2008, il fallimento di Lehman Brothers, Bear Stearns, AIG, Freddie Mac, Fannie Mae, che determinarono il crollo della Borsa, lo scoppio della bolla immobiliare e una disastrosa crisi bancaria-finanziaria di cui ancora portiamo dietro gli strascichi, nonostante l'immensa liquidità per salvataggio immessa nel sistema dalle banche centrali e dagli stati.
#default #evergrande #cina #finanza #bolla #economia
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https://www.youtube.com/watch?v=y6kTNpXsjXg
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1 month ago
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RAY D
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In questa seconda parte del video recensione del "Mutevole Ordine Mondale" analizzeremo più a fondo gli elementi che, secondo Ray Dalio, determinano l'ascesa o il declino di un paese.
Questo elenco nasce dallo studio approfondito che lui fa di numerosi casi, in ogni luogo ed epoca storica.
Leggerò e commenterò brevemente ognuna di queste caratteristiche, alcune delle quali abbastanza scontate (come livello generale di istruzione, corruzione, investimenti in infrastrutture, legalità, ecc.) altre meno scontate o comunque condivise in teoria dai governanti, ma troppo spesso trascurate, soprattutto in Occidente di recente.
La storia mostra come spesso i grandi imperi e superpotenze finiscono vittima del loro stesso successo e ricchezza, dimenticando o trascurando proprio i valori, azioni, priorità, leggi e sistemi economici che ne avevano determinato l'ascesa rispetto ad altri paesi.
Ray Dalio fa una analisi approfondita, sotto questa prospettiva, proprio del rapporto tra Stati Uniti (attuale superpotenza mondiale e valuta di riferimento) e la Cina (potenza emergente, la cui valuta Yuan avrebbe ancora ampio potenziale di crescita a livello internazionale).
Proprio alla luce dell'analisi di questi elementi di successo o declino, Ray Dalio suggerisce alcuni interventi che negli Stati Uniti e in Occidente dovremmo attuare per rallentare o scongiurare il declino, evitando uno scontro diretto con la potenza emergente Cina.
Aggiungo una mia analisi, secondo cui alcuni di questi elementi di successo o declino possono valere anche per noi singoli individui, nel guidare le nostre scelte di vita e prevenire errori.
#raydalio #cina #finanza #economia
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https://www.youtube.com/watch?v=tl2zZ0usE6s
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CALO
calo-yen-giapponese-e-crollo-netflix
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https://www.youtube.com/watch?v=GSwzm5V1LBE
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VIDEO
MERCA
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Articoli a cui faccio riferimento:
https://finanza.lastampa.it/News/2023/12/05/bce-schnabel-inflazione-al-2percento-a-meta-2025-esclusi-altri-rialzi-tassi-/MzFfMjAyMy0xMi0wNV9UTEI#
https://formiche.net/2023/12/meno-tassi-sotto-lalbero-la-scommessa-degli-economisti/
https://www.ilsole24ore.com/art/inflazione-04percento-novembre-italia-crolla-08percento-anno-AF0ji6qB
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/prima-pagina/dettaglio/bce-economisti-vedono-tagli-dei-tassi-per-75-pb-nel-2024-il-primo-a-giugno-nRC_07122023_1216_303627798.html
https://www.veritaeaffari.it/in-evidenza/jamie-dimon-esplosivo-i-bitcoin-servono-solo-ai-criminali/
https://www.cnbc.com/2023/12/06/jamie-dimon-lashes-out-on-crypto-if-i-was-the-government-id-close-it-down.html
https://cryptonomist.ch/2021/05/05/jamie-dimon-bitcoin-clienti/
https://www.cnbc.com/2022/05/26/jamie-dimons-jpmorgan-says-bitcoin-has-significant-upside-now.html
https://www.wsj.com/articles/wsj-ceo-council-features-interviews-with-janet-yellen-jamie-dimon-11620062237
https://it.cointelegraph.com/news/jp-morgan-coin-1-billion-dollars-in-daily-transactions
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https://www.youtube.com/watch?v=XIhe6UdlRDQ
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1 month ago
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CROLL
crollo-record-facebook-di-250-miliardi
Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un crollo senza precedenti del valore dei titoli Meta (il conglomerato che include Facebook e WhatsApp): in un solo giorno il titolo ha perso circa il 26%, bruciando oltre 250 miliardi di dollari di capitalizzazione, un record storico.
Quali sono le cause? Sicuramente hanno a che fare con la stessa società. Facebook è un colosso, con oltre un quarto dell'intera pubblicità digitale, che però è sempre più minacciato dalla concorrenza di altre piattaforme in rapida espansione (TikTok, Twitch, Snap, Discord, YouTube e tante altre), come fece la stessa Facebook quando circa un decennio fa erose velocemente il primato di MySpace di Microsoft, facendolo tramontare rapidamente. Inoltre negli ultimi anni Facebook ha posto in essere politiche discutibili nella gestione dei contenuti, passando da accuse di ignorare il problema della disinformazione, a forme di censura ritenute troppo spesso estreme e ingiustificate. Sicuramente queste società sono cresciute in modo molto rapido, sollevando enormi problemi di natura gestionale, economica, ma anche etica e democratica.
Michael Bloomberg ha definito questo crollo come un successo del capitalismo, che semplicemente opera con una "distruzione creativa" del capitalismo.
Oltre al singolo caso di Facebook (Meta) questo episodio evidenzia tuttavia la grande volatilità dei prezzi di Borsa nell'ultimo periodo, soprattutto delle imprese tecnologiche come ad esempio Netflix, Tesla, Amazon, ecc. che hanno grandi sobbalzi di prezzo in salita e discesa.
Questo ultimo aspetto mi ricorda quando descriveva John Kenneth Galbraith nel libro "Il Grande Crollo del 1929".
Ovviamente non è possibile tracciare un parallelismo o fare previsioni, ma penso sia comunque utile leggere quelle pagine oggi.
Darò infine un consiglio per piccoli risparmiatori al fine di prevenire errore di investire troppo rispetto a quello che possiamo permetterci di perdere, un errore fatto troppo spesso, che risulta molto pericoloso soprattutto tra investitori inesperti.
#Facebook #meta #economia #finanza #borsa
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https://www.youtube.com/watch?v=-DqBqoQM24c
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BTP V
btp-valore-maggio-2024-arriva
Articoli a cui faccio riferimento:
https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2024/btp_valore_11042024.html
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/comunicazioni_emissioni/btp_valore_comunicazione_emissione/Annuncio-Emissione-BTP-Valore-dal-6-10-maggio-2024.pdf
https://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/titoli_di_stato/quali_sono_titoli/btp_valore/
https://www.lastampa.it/economia/2024/03/28/news/superbonus_200_miliardi_giorgetti-14180651/
https://www.milanofinanza.it/news/superbonus-giorgetti-crediti-per-160-5-miliardi-deficit-al-7-4-non-incide-sul-def-202404222148315134
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/mot/btp/scheda/IT0005565400.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/mot/btp/scheda/IT0005583486.html?lang=it
https://www.repubblica.it/politica/2020/06/16/news/la_proposta_di_savona_bond_perpetui_con_garanzie_di_stato_-301068643/
https://www.ilsole24ore.com/art/rischio-paese-e-ricchezza-privata-se-fossero-cittadini-salvare-stato-AE92J2SG
https://www.italiaoggi.it/news/ecco-la-solidarieta-dei-tedeschi-una-patrimoniale-del-14-per-cento-2442544
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https://www.youtube.com/watch?v=UHBYTtR5EfQ
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PRINC
principles-di-ray-dalio-insegnamenti-per
Il video di oggi sarà il primo di varie recensioni di libri, film, documentari e altro.
Inizieremo con il libro "Principles- I principi del successo" del famoso investitore Ray Dalio.
Questo libro racchiude i "principi" che Ray Dalio ha ricavato dalle sue esperienze di vita, dai suoi errori e dalle conseguenti riflessioni interiori, da cui possiamo ricavare degli insegnamenti, dei "principi".
Nelle pagine di questo libro, Ray Dalio racconta la sua vita, gli errori e le esperienze negative, grazie alle quali ha potuto imparare e migliorarsi.
L'insegnamento a mio parere più importante è proprio questo: gli errori che tutti noi commettiamo non sono necessariamente qualcosa di male, ma sta a noi poi analizzarli, rifletterci e ricavarne degli insegnamenti e dei principi che poi ci permettano di crescere.
Per farlo dobbiamo essere veramente umili e aperti alle critiche costruttive degli altri, grazie alle quali possiamo imparare e crescere. Dobbiamo combattere contro il nostro ego, che ci fa vivere le opinioni contrastanti come una aggressione.
Tale metodo di massima apertura e trasparenza viene oggi sistematicamente utilizzato nella società di investimenti Bridgewater, tra i più grandi hedge fund del mondo.
Non dobbiamo limitarci a leggere i principi che ci scrive Ray Dalio, ma, grazie a questo metodo, potremo e dovremmo costruire i nostri personali principi di successo, in base ai nostri valori e alle nostre esigenze.
"Principles" non è soltanto un libro sugli investimenti, ma di crescita personale.
Alla recensione del libro seguirà una mia chiacchierata notturna...
Qui potete ascoltare una versione sintetica di "Principles" di Ray Dalio: https://www.youtube.com/watch?v=B9XGUpQZY38
Ray Dalio parla della sua vita e di come i suoi errori hanno portato al suo successo: https://www.youtube.com/watch?v=HXbsVbFAczg
#investimenti #finanza #risparmio
INDICE
0:00. Introduzione. Chi è Ray Dalio
1:20. Di cosa parla "Principles"
2:50. La storia personale di Ray Dalio
5:20. Il metodo Bridgewater
6:25. Altre opere di Ray Dalio
8:55. L'insegnamento universale del libro
10:25. Chiacchierata della notte insieme a voi...
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https://www.youtube.com/watch?v=N7NOpob_hKA
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1 month ago
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VIDEO
INVES
investire-in-fondi-etf-diversificazione
Oggi parleremo dei "Fondi di investimento" e in particolare degli ETF (Exchange Traded Funds), utilissimo strumento finanziario che potrebbe essere molto utile soprattutto nel portafoglio di piccoli investitori.
Infatti gli ETF consentono anche ai piccoli investitori di poter investire nelle più diverse categorie di beni, settori, valute e mercati di tutto il mondo.
Tutto ciò consente di realizzare non soltanto la "diversificazione", ma anche da "differenziazione" nei propri investimenti, come recentemente suggerito da Ray Dalio.
Rispetto ai fondi tradizionali, di solito sottoscritti in banca, gli ETF possono essere facilmente comprati e venduti in Borsa, come se fossero delle comuni azioni, con costi e commissioni limitate.
Nel video vedremo anche brevemente come e dove cercare i vari ETF in base a diversi parametri come valuta, classe di investimento, emittente, commissioni, politica di reinvestimento dei proventi e altro.
Potete utilizzare altri siti ovviamente, ma suggerisco di scaricare informazioni da fonti ufficiali, come sito della Borsa oppure degli stessi emittenti di ETF.
Questo è il sito che personalmente utilizzo per cercare informazioni su ETF, ma ovviamente ce ne sono tanti altri: https://www.justetf.com/it/
#finanza #risparmio #investimenti #economia
...
https://www.youtube.com/watch?v=gdYIpeKUQBg
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