Bart hace trampa en su prueba de inteligencia y es tomado por un genio. A fin de ofrecerle más estímulos, Marge y Homero lo inscriben en un colegio para niños talentosos, en donde de a poco, su mentira empieza a salir a la luz cuando no consigue adaptarse al nivel de sus compañeros.
En una feria del renacimiento, una adivina predice la historia del primer amor verdadero de Lisa. Explica que Lisa se enamoraría de un estudiante británico llamado John Parkfield. La relación de la pareja va bien, y John finalmente le propone matrimonio a Lisa. La boda se lleva a cabo en Springfield, pero Lisa se avergüenza del comportamiento de su familia, particularmente el de Homero. John comienza a llevarse bien con ellos, hasta que Homero le muestra un par de gemelos en forma de cerditos, los cuales John debía llevar en la boda por tradición. El joven decide no usarlos, y cuando Lisa le pregunta la razón, le dice que cuando terminase la boda se irían a vivir a Inglaterra y Lisa nunca más vería a su familia. Disgustada, cancela la boda.
Bart sufre de dolor de estómago luego de comer accidentalmente una rueda de metal dentada de cereales Krusty, y cae desmayado en la enfermería de la escuela. Luego de ser operado, el médico le dice que había tenido apendicitis. Cuando visita a Bart, Lisa se encuentra a Bleeding Gums Murphy en otra habitación. Éste le da a Lisa su saxofón para el recital escolar, pero cuando ella regresa descubre que Bleeding Gums había muerto. Lisa es la única persona en asistir al funeral, y grita que haría que todos en Springfield conociesen el nombre de Bleeding Gums. Lisa decide homenajearlo pasando su música en la radio, pero no puede comprar su disco. Bart se lo regala, usando los 500 dólares que había obtenido de la demanda a Krusty. Cuando la antena de la radio de jazz es alcanzada por un rayo, la música se oye en todas las radios de la ciudad.
Santa’s Little Helper se enamora de una perra, quien finalmente da a luz a 25 cachorros. Los cachorros comienzan a causar problemas, por lo que Homero y Marge deciden regalarlos. Tienen varias ofertas, pero los perros no quieren separarse, por lo que el Sr. Burns los roba a todos. Burns aparentemente cuida a los cachorros, pero pronto revela que planea hacerse un traje con su piel, y sólo conserva a uno. Bart y Lisa entran en la mansión, pero fallan en su intento de rescatar a los perros. Cuando Burns está a punto de matar a los cachorros, Bart toma el perro que había decidido conservar y lo mezcla con sus hermanos, sin que se distingan. Sin embargo, Burns dice que su perro puede pararse en dos patas, pero descubre que todos podían hacerlo. Finalmente, decide no matar a los animales, una decisión que le hace ganar una fortuna en las carreras de galgos.
En la Escuela Primaria de Springfield se encuentra petróleo, por lo que los directivos planean venderlo e invertir el dinero. El Sr. Burns descubre el petróleo y establece una compañía para tomarlo él. Como resultado, cierra la taberna de Moe, el Asilo de Ancianos queda parcialmente destruido, la casa de Bart se rompe y Santa’s Little Helper queda lastimado, y la escuela pierde todo su dinero. Burns luego decide construir una máquina capaz de bloquear el sol sobre Springfield. Despide a Smithers, quien se opone a él, y Homer jura venganza sobre Burns debido a que el anciano nunca recuerda su nombre. Luego de un encuentro de la ciudad de emergencia, Burns tapa el sol, y camina por la ciudad creyéndose invencible. Sin embargo, un asaltante sin identificación le dispara, y se desmaya sobre el reloj de sol de la ciudad. El argumento concluye en el primer episodio de la séptima temporada “Who Shot Mr. Burns?”.
Cuando Marge le enseña a tener orgullo por su ciudad, Bart queda involucrado en una pelea con un niño de la ciudad aledaña de Shelbyville. Al día siguiente, el limonero de Springfield es robado por los habitantes de Shelbyville, y Bart lleva a Milhouse, Nelson, Martin, Todd, y Database a recuperarlo. Bart descubre el árbol en un estacionamiento de autos incautados. Homero usa el vehículo de Flanders para llevar a los adultos a buscar a sus hijos, y los dos deciden recuperar el árbol juntos. Estacionan el vehículo en un hospital, por lo que es remolcado al estacionamiento. Los ciudadanos de Springfield recuperan el árbol, y regresan a su ciudad.
Edna Krabappel convoca a huelga para protestar contra el bajo presupuesto que invertía el director Skinner en la escuela. Bart extiende la huelga haciendo que los maestros se pongan en contra de Skinner. Los padres de Springfield finalmente deciden dar clases ellos mismos, y Marge se convierte en la maestra de Bart, luego de que éste se hubiese deshecho de todos los suplentes. Bart decide resolver la huelga, y encierra a Krabappel y a Skinner en la oficina del director. La experiencia les da la idea de alquilar la escuela y los salones a la prisión de la ciudad, para conseguir más dinero.
Springfield adopta la sugerencia de Marge de hacer un festival de cine, en el cual la gente puede grabar sus propias películas cortas. Para ayudar en el jurado, Jay Sherman llega desde Nueva York a vivir en la casa de los Simpson. Homero se siente amenazado por Jay, por lo que Marge lo pone a él también en el jurado. En el festival, los votos quedan empatados entre una película del Sr. Burns, la cual lo hacía ver como un héroe, y la de Barney, la cual era emotiva y trataba el alcoholismo. Homero, originalmente votando por la película de Hans Moleman A los Hombres los Golpea el Football, se convence de votar por Barney, quien gana la competencia.
Luego de que estafa a Homero, Marge persigue a Snake, y consigue que lo arresten. Encontrando interesante la experencia, Marge se une a la policía. Luego de pasar el curso de entrenamiento, Marge comienza a combatir el crimen. Al principio Homero cree que tener una esposa policía era bueno, pero cambia de opinión cuando ella lo arresta por estacionamiento ilegal y por quitarle su gorra de policía. Cuando es liberado, Homero encuentra una operación de contrabando de jeans en su garage, liderada por Herman. Cuando éste y sus secuaces se disponen a matar a Homero, Marge lo salva. Herman escapa y se refugia en la casa del árbol de Bart, tomando a Homero de rehén. Marge vuelve a rescatarlo, y Herman cae al suelo, en donde es arrestado. Luego de darse cuenta de que el resto de los policías eran corruptos, Marge renuncia.
Después de ver un pésimo episodio de Itchy & Scratchy, Bart y Lisa deciden escribir sus propios episodios y enviarlos al estudio. Roger Meyers, el jefe, inmediatamente rechaza su libreto debido a sus edades. Por lo tanto, escriben el nombre del Abuelo en el guion y lo vuelven a enviar; a Meyers le encanta y contrata al Abuelo. Las caricaturas Bart y Lisa tienen mucho éxito y son nominadas para un premio. En la ceremonia, el Abuelo ve un episodio de Itchy & Scratchy por primera vez y se horroriza. Mientras tanto, Homero y Marge asisten a una reunión de la escuela secundaria, lo que lleva a Homero a admitir que nunca se había graduado oficialmente de preparatoria debido a que no había aprobado la clase de ciencias. En la reunión, Homero gana varios premios pero le son retirados, causando que vaya a la escuela nocturna para conseguir su título.