Cartoon Wars II (Bart Simpsons) Au début de l’épisode, il est annoncé que la deuxième partie de l’histoire ne sera pas diffusée, et qu’un épisode de Terrance et Philippe sera montré à la place. Cet épisode contient une image du prophète Mahomet, qui est finalement censurée par la chaîne CBC. Après la diffusion, les deux humoristes se rendent chez le directeur de CBC pour se plaindre de cette censure, en lui disant que la série Les Griffin va, elle, diffuser une image non censurée de Mahomet. Le directeur leur répond que cela n’a aucune importance, car selon lui l’épisode des Griffin va lui aussi être censuré. C’est à ce point que l’histoire rejoint celle du premier épisode.

Quatre enfants, Stan, Kyle, Cartman et Kenny, attendent à l’arrêt de bus de leur école. Arrive alors Ike (le petit frère de Kyle), avec l’intention de suivre son grand frère, mais ce dernier le lui interdit. Cartman raconte un rêve durant lequel des aliens le kidnappent. Ses camarades essayent alors de lui faire croire que d’autres évènements de ce genre ont déjà eu lieu, les aliens seraient alors des « visiteurs », mais Cartman refuse de les croire. Chef, le cuisinier de l’école, arrive et parle des aliens aux enfants, il évoque l’histoire des sondes anales extraterrestres, ce que Cartman dément. Alors que les enfants prennent le bus scolaire, le frère de Kyle est kidnappé par les visiteurs sous les yeux des quatre garçons.