L'introduction de cet épisode se déroule plusieurs mois après, sous forme de flash-forward. Le jour de ses 52 ans, Walter White, après s'être acheté une mitrailleuse M60, revient dans ce qui est désormais son ancien pavillon. En effet, l'endroit qu'il occupait avec sa famille est à l'abandon, protégé par un grillage. Des adolescents utilisent la piscine vide comme terrain de skate-board. Le nom « Heisenberg » est tagué en gros sur le mur du salon. Walter en profite pour récupérer la ricine cachée dans une prise électrique de son ancienne chambre. Au moment de sortir de la maison, il croise une ancienne voisine qui semble complètement terrorisée à sa vue.

Puis la chronologie reprend immédiatement à la suite de l'épisode précédent. Hank, qui vient de réaliser par accident qui est réellement son beau-frère, est littéralement sous le choc. Avec Marie, il quitte précipitamment la maison des White, en emportant le livre dédicacé par Gale. Sa stupeur est telle qu'il fait une attaque de panique au volant de sa voiture. Rapidement remis, il prend des congés et décide de revoir l'affaire « Heisenberg » depuis le départ, seul dans son garage. Très vite, ses soupçons sur Walt ne font que se confirmer : l'examen graphologique concorde, tandis qu'un portrait ressemblant très nettement à Walter fait partie des pièces à conviction (il était alors menacé d'assassinat par le clan des Salamanca).

Jesse, quant à lui, reste cloîtré chez lui avec ses amis Badger et Skinny Pete. L'air totalement absent, il ne songe qu'à se débarrasser au plus vite de l'argent gagné avec Walt, qu'il considère comme de l'argent sale, taché par le sang. Rongé par la culpabilité, il demande à Saul Goodman de donner une moitié à la petite-fille de Mike, persuadé que celui-ci est mort, et une autre aux parents du jeune garçon à moto tué dans le désert lors du braquage du train. Conscient des risques qu'entraînerait une telle action, l'avocat appelle Walt. Ce dernier ramène les sacs de billets à Jesse, puis tente de le convaincre que Mike est encore en vie et qu'il doit passer outre ses remords, que cet argent a été dûment gagné. Jesse feint d'être convaincu, mais sait qu'il est une fois encore manipulé. Finalement, perdu un soir au volant de sa voiture, Jesse distribue les liasses de billets dans les quartiers pauvres de la ville.

Walt, ayant arrêté la fabrication de méthamphétamine, est davantage présent à la station de lavage avec Skyler, et souhaite s'agrandir en achetant une deuxième station, afin de blanchir au plus vite les sommes qu'ils gardent secrètes. Lydia vient lui rendre visite pour le persuader de reprendre l'entreprise, la qualité de la production ayant radicalement baissé, mais Skyler la chasse. Son cancer refaisant surface, Walt ne souhaite qu'une chose : profiter au maximum des siens. Il reprend donc la chimiothérapie, se sachant désormais condamné à court terme. Alors qu'il se rend aux toilettes, il se rend compte que le livre de Gale a disparu et soupçonne Hank. Ses soupçons sont confirmés lorsqu'il découvre un mouchard sous sa voiture, identique à celui que Hank lui avait demandé de placer sous la voiture de Gus. Walt rend visite à Hank pour le confronter à ce sujet. Plein de rage et de colère, Hank commence par lui asséner un violent coup de poing, puis lui révèle avoir découvert qu'il était « Heisenberg », énumérant avec dégoût les actes criminels qu'il a commis pour protéger son secret. Hank promet d'envoyer Walt en prison pour le reste de sa vie, quitte à briser leur famille, mais Walter lui assure que ce ne sera pas nécessaire, qu'il mourra probablement avant d'aller en prison, et qu'il sera du reste très difficile de réunir des preuves suffisamment tangibles. Puis, en larmes, il en vient à lui faire des menaces voilées, déclarant que s'il est vraiment ce que Hank prétend, il ferait mieux d'être très prudent. L'affrontement entre les deux beaux-frères devient inévitable.