Perceval raconte toujours une de ses aventures à Arthur, qui essaie tant bien que mal de la romancer, mais c'est quasiment impossible... Même avec Karadoc, sa mission est loin d'être passionnante.

Perceval et Karadoc développent une technique de combat sans armes, très originale mais à l'efficacité discutable, basée sur l’esquive.

Démétra constate que Arthur a avant tout besoin de réconfort, et propose à Guenièvre de faire boire au roi une potion pour le rendre triste, afin de pouvoir le consoler (et tenter de passer à l'acte). Sur le point de fonctionner, la ruse tourne pourtant très vite au fiasco total.

Arthur a de sérieux doutes sur Merlin, et le soupçonne de ne pas être un enchanteur. Il convoque Elias pour authentifier son laboratoire, et teste Merlin en présence de Lancelot. Malgré les sorts réalisés sur demande par Merlin, Arthur reste dubitatif.