Estando cerca de llegar a donde se encuentra la última esfera del dragón son atacados por Shū, quien les roba el maletín donde estaban las esferas del dragón, dejando atrás la que estaba en posesión de Goku. Gracias al radar Goku, Oolong, Bulma, Yamcha y Puar llegan al castillo de Pilaf, donde donde caen en una trampa y son encerrados.
Bulma obliga a Oolong a que se una a ellos, pensando que su habilidad de transformarse les será útil. El barco de Bulma se queda sin combustible, así que cruzan el desierto. Se dice que un bandido peligroso llamado Yamcha vive en este desierto, acompañado de su gato Puar, quien también puede transformarse. Mientras Goku, Bulma y Oolong caminan por el desierto, Yamcha y Puar les tienden una emboscada. Luego, Goku y Yamcha empiezan a pelear.
El Radar del Dragón lleva a Goku y a Bulma a la Aldea Aru, y se enteran de que la aldea está siendo aterrorizada por un monstruo que puede cambiar su apariencia llamado Oolong. Una anciana de la aldea tiene la Esfera del Dragón de seis estrellas, y acepta dársela a los chicos si ellos hacen que Oolong se marche de la villa. El monstruo quiere casarse con una chica, así que Goku se disfraza de ella para engañar a Oolong.
Gracias a un gas somnífero, Mai logra robar la esfera del dragón de Goku, aunque por error deja la puerta abierta y los héroes logran escapar del cuarto. Tras terribles obstáculos del castillo, son atrapados de nuevo. Pilaf se prepara para invocar al dios de las esferas del dragón Shenlong, mientras que Goku intenta escapar usando un Kame Hame Ha. Logra abrir un hueco por el cual salen Puar y Oolong convertidos en murciélago.
Oolong recuerda que tiene una casa rodante en una cápsula, así que los tres pasan la noche ahí. Mientras, Mai y Shu localizan la casa rodante. Goku le cuenta a Oolong sobre las Esferas del Dragón. El cerdo pone somníferos en las bebidas de Goku y Bulma, haciendo que se queden dormidos, para poder manosear a Bulma mientras duerme sin que Goku se dé cuenta. Yamcha y Puar, que estuvieron afuera escuchando la conversación de Goku y Oolong, planean ahora robar las esferas. Después de unos inconvenientes, Yamcha vuelve a pelear contra Goku.
Goku y compañía llegan a un pueblo a reabastecerse. Ahí son atacados para la banda del Jefe Conejo, un ser extraño que convierte a la gente en zanahorias con sólo tocarlas. Tras convertir a Bulma en una zanahoria, Goku y Yamcha pelean contra él, y la pelea termina con Bulma de vuelta a la normalidad y la banda del Jefe Conejo en la Luna.
Con Goku como protagonista principal de la historia, el argumento se centra en la búsqueda de las legendarias esferas del dragon, un total de siete que al ser reunidas daban lugar a la aparición del dragón sagrado que puede conceder cualquier deseo. Goku, con la ayuda de su compañera Bulma además de otros personajes que se irán uniendo con el paso de la historia, se adentrará en la búsqueda de las esferas del dragon y desafiará a todo tipo de villanos para convertirse en el hombre más fuerte del mundo. También se hará especial incapié al Budokai Tenkaichi, un gran Torneo Mundial de Artes Marciales en el que los mejores luchadores de todo el Mundo se darán cita, batiéndose en Duelo a fin de demostrar quien es el mas fuerte luchador sobre la Tierra.
Goku, Bulma y Oolong, seguidos por Yamcha y Puar, llegan al monte Frypan a por la siguiente esfera del dragón, donde vive Ox-Satán. Ox-Satán encuentra a Goku, Bulma y Oolong, cuando esta a punto de matarlos por tratar de robarle su tesoro reconoce la Nube Kinto que el Maestro Roshi le regalo a Goku y le pidió al niño que fuera a buscar a su hija Milk, y la acompañara a pedirle prestado el abanico Bashō Sen al anciano.