C'est l'anniversaire d'Arthur. Il reçoit, comme chaque année, les vœux de ses chevaliers. Mais entre l'« oubli » de Lancelot, l'autoplagiat volontaire de Calogrenant, les errances métaphysiques incompréhensibles de Gauvain, le poème infantile raté d'Yvain, et la chanson à boire de Perceval, le roi Arthur n'est pas vraiment gâté.
Arthur a réussi à retrouver Perceval et Karadoc à la taverne. Ces derniers justifient leur absence de la Table ronde, tandis que le roi les entretient de leur destin, et que le tavernier cherche à savoir où il l’a déjà vu.
Une bande de brigands a saccagé une partie de la cité sans rencontrer de résistance de la part des gardes, qui étaient sous le commandement de Bohort. Il s’avère en réalité que Perceval et Karadoc essayaient d’apprendre un jeu du Pays de Galles aux gardes, ce qui a conduit à leur désertion. Pour ne pas dénoncer, Bohort assume ses fautes, à la grande surprise d’Arthur et du Père Blaise qui, au bout d'un moment, le soupçonnent de couvrir les vrais fautifs. Mais sous la pression du roi et du Père Blaise, Bohort finit par lâcher le morceau, et s'en veut alors terriblement.
Arthur, Calogrenant, Lancelot et Léodagan s’attachent à une corde et s’espacent pour ne pas perdre leur chemin dans une forêt supposée hantée. Quand Lancelot fait une pause pour enlever des épines dans ses pieds, la discorde se déclenche.
Merlin, en tant qu’enchanteur, possède la faculté de se transformer en animal, suivant un calendrier druidique. Ainsi, Arthur découvre que le chat qui se promène sur son lit n’est autre que Merlin. Après avoir appris que la transformation suivante est l'araignée, le roi s'inquiète après avoir vu sa femme écraser l'une d'entre elles.
Autour de la Table ronde, Perceval raconte ses aventures rocambolesques devant un père Blaise dépité. Pour corriger les multiples erreurs de retranscription, le prêtre invente par hasard l’enluminure.
Guenièvre est terrorisée à l'idée d'être seule avec sa belle-mère. Alors que sa famille et Arthur partent en Carmélide, elle doit finalement passer une soirée avec Ygerne, qui se révèle particulièrement impressionnante.