Valet de ferme, Antonin doit conduire le vieux cheval Ulysse aux arènes d'Arles. Ainsi en a décidé son patron. Mais Antonin refuse que l'équidé connaisse ce funeste destin, et décide donc de bifurquer vers la Camargue... Fernandel

Au cours d'une enquete un inspecteur de police s'eprend d'une jeune droguee. Gilles Grangier Jean Gabin Michel Audiard

Bobo vit sur une péniche et vend des appâts à poisson. Il est persuadé d'avoir tué un homme au cours d'une soirée alcoolisée dont il n'a aucun souvenir. Tiny, un parasite, en profite pour le faire chanter. Peu après, Bobo sauve Anna, une jeune femme qui tentait de se suicider. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et décident de se marier.

Le chevalier Henri de Lagardère est sur le chemin de l'exil. Il s'arrête une dernière fois au château du Duc de Nevers afin de l'affronter en duel et découvrir sa botte secrète que l'on dit "imparable". Sur place, Lagardère apprend qu'un complot se trame contre le Duc. C'est son cousin, le prince Philippe de Gonzague, qui a décidé de le faire assassiner afin de s'approprier sa fortune. Lagardère combat les conspirateurs aux côtés de Nevers qui est blessé mortellement. Avant de mourir, il fait jurer à son ami chevalier de prendre soin de sa fille Aurore qu'il a secrètement eu avec Isabelle de Caylus. Des années plus tard, Lagardère revient en France, accompagné d'Aurore, afin de venger Nevers. Pour ne pas se faire reconnaître, il prend l'apparence d'un bossu...