Mientras Vegeta y Gohan siguen su intensa batalla, Krilin forma la energía en una bola y pretende usarla contra Vegeta. Volviendo a Kame House, Chi-Chi comienza a sollozar en el regazo de su padre. Gohan le lanza varios Masenko a Vegeta, los cuales evita. Krilin está intentando averiguar cómo lanzar la Genkidama a Vegeta mientras este se mueve mucho. Kaio Sama habla con Krilin, diciéndole que no debe lanzar la Genkidama viendo con sus ojos, sino cuando sienta el ki maligno y que las esperanzas del mundo entero recaen sobre sus hombros. Vegeta lanza varias explosiones de energía consecutivas a Gohan, quien se las arregla para no ser impactado por los ataques, pero finalmente se golpea contra una roca. Vegeta se apresura hacia un aturdido Gohan mientras Krilin sigue buscando el ki.

Nappa dispara su Bombardero DX a Gohan , pero Piccolo salta frente del chico y recibe el impacto, aunque sigue de pie cuando se aclará del humo, luego de unos segundos caé al suelo mortalmente herido. Goku siente la caída de la energía de Piccolo desde donde se encontraba. Con lágrimas en los ojos, Piccolo reflexioná el tiempo cuando estuvo con Gohan y le agradece por ser su amigo, llegando a un límite donde había llegado ser un hijo que nunca tuvo. Piccolo se despidé de Gohan y muere en paz.

Al llegar al Planeta Kaio, Goku lucha contra la inmensa gravedad y practica con uno de los mejores del universo, rey Kai — o por lo que se piensa. Goku confundió a un mono de mascota de Kaio Sama, Bubbles para el rey del otro mundo. Kaio tiene una condición antes de que capacitará a Goku: él debe pensar en una broma que lo haga reír. Goku le da todo y sube con varios juegos de palabras débiles que divierten a Kaio Sama inmensamente.

La pelea contra el saiyajin Nappa no ha hecho nada más que comenzar, con su primera víctima Chaoz. Los guerreros Z quedan asombrados ya que la muerte del pequeño Chaoz ha sido en vano, Nappa esta intacto, y Tenshinhan lamenta su muerte, mientras Nappa se burla de él, Tenshinhan con un solo brazo se lanza al ataque peleando duramente contra Nappa, que detiene todos sus ataques y con pocos golpes lo derriba, pero este por la furia que siente sigue peleando sin importarle su vida, mientras Krilin quiere ayudarlo pero Piccolo dice que cuando Nappa ataca a Tenshinhan esta desprotegido y que ese será el momento de ayudarle. Vegeta escucha esto y les desea buena suerte, Piccolo se voltea con gran enfado, pero el saiyajin le dice que no puede perder el tiempo, sin embargo Piccolo enfurecido por la confianza de Vegeta le dice que cuando llegue Son Goku acabará con ellos (Vegeta no sabía que se estaban refiriendo a Kakarrot).