Kevin Lomax, un jeune et brillant avocat de Floride, doit faire un choix, défendre son client, un professeur, Getty, qu'il sait coupable d'abus sexuel sur une mineure, ou abandonner le procès. Cependant, il n'a jamais perdu un seul procès de sa vie, c'est pourquoi il décide de passer outre ses convictions et gagne le procès en discréditant totalement la jeune accusatrice de son client. Il reçoit alors une proposition très lucrative de la part de John Milton : rejoindre le grand cabinet d'avocats new-yorkais que Milton dirige. Sa femme, Mary Ann, le persuade alors d'accepter, alors que sa mère, une femme très religieuse, le met en garde contre les dangers que représente New York, ville de tous les vices. Kevin et Mary Ann partent donc pour New York et le jeune avocat délaisse vite de plus en plus sa femme au profit de son travail. Mary Ann a des visions lui montrant deux épouses de collègues de son mari sous une forme démoniaque. Après quelques succès, l'excentrique John Milton le met sur sa première grosse affaire : Alexander Cullen, très bon client de la firme, est accusé d'avoir tué sa femme, son beau-fils et sa domestique. Alors que Mary Ann souffre d'hallucinations et présente de plus en plus de signes de désordres mentaux, surtout lorsqu'elle découvre qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, Kevin se plonge corps et âme dans la défense de son client. Milton lui suggère alors d'abandonner le procès à un autre avocat mais Kevin, obsédé par l'idée de gagner, refuse. Eddie Barzoon, le bras droit de Milton, accuse Lomax de vouloir prendre sa place et laisse entendre qu'il va informer un procureur des États-Unis de certains dossiers compromettants pour Milton. Barzoon est tué par des vagabonds (aux apparences démoniaques) alors même que Lomax vient d'informer Milton de l'incident. Lomax gagne le procès, Cullen étant innocenté sur le faux témoignage de sa secrétaire. L'avocat retrouve ensuite Mary Ann dans une église, couverte de blessures et dans un état mental très confus. La jeune femme accuse Milton de l'avoir violée et mutilée. Lomax sait cependant que Milton était alors au tribunal et laisse sa femme se faire interner. Alors qu'une employée de Milton vient de prendre une apparence démoniaque devant elle, Mary Ann se tranche la gorge sous les yeux de son mari. Après un aveu fait avec peine par sa mère, Lomax part trouver Milton qui lui avoue avoir violé sa femme et être son propre père. Lomax tire sur Milton mais les balles n'ont aucun effet et Lomax se rend compte que Milton est Satan en personne. Milton tente longuement de convaincre Lomax de concevoir un enfant, l'Antéchrist, avec sa demi-sœur Christabella. Lomax est sur le point d'accepter avant de se reprendre et de se tirer une balle dans la tête ; Christabella et Milton sont brûlés. Lomax est alors comme tiré d'un rêve alors qu'il est dans les toilettes du tribunal de Floride, pendant une interruption du procès de Getty. Lorsque l'audience reprend, Lomax annonce qu'il ne souhaite plus représenter son client. Larry, un journaliste local, demande ensuite à Lomax une interview qui fera de lui une vedette. Lomax, encouragé par Mary Ann, accepte. Après leur départ, Larry prend l'apparence de Milton et déclare que la vanité est son péché préféré.

Après avoir assassiné le Président des Etats-Unis, le sniper Bill Williamson est désormais considéré comme le plus grand criminel de l'histoire de l'Amérique. Désormais, le terroriste se tapit quelque part dans la forêt. C'est sans compter sur le FBI, la CIA et la police qui recherchent activement le meurtrier