La pelea contra Vegeta continua, Krilin y Gohan por petición de Goku se alejan ya que no podrían pelear contra un enemigo tan fuerte. Krilin se para un momento y ve como hay una gran luz con forma de luna que hace que Vegeta se transforme en Ōzaru multiplicando su poder por 10, Krilin y Gohan sienten un inmenso poder, sin embargo no saben que pasa. Gohan le dice a Krilin que tiene que ir junto a su padre, Krilin intenta detenerlo, sin embargo lo sigue. Vegeta ataca de manera initiminadora a Goku, y este es un momento muy importante ya que Goku se da cuenta que cuando su querido abuelo le decía que no saliera en las noches de luna llena (al igual que le dijo más adelante Kami), era por que el se convertia en ese gran mono.
Los saiyajins Vegeta y Nappa desafiantemente anuncian su llegada en la tierra con la completa destrucción de la Capital del Este y buscan al más fuerte de la Tierra (en este caso Piccolo) y se dirigen al sitio donde está. Krilin llega antes que ellos y mientras hablan entre ellos, vienen los Saiyan. Después de detectar el poder de Piccolo, Gohan y Krilin (1.220, 981 y 1083 respectivamente, aunque estos pueden cambiar su poder repentinamente), se preparan para la batalla y Nappa le pregunta a Vegeta si Piccolo es un "namekiano".
Bulma, viendo una transmisión de la batalla desde Kame House, irrumpe en lágrimas en la muerte de Yamcha. Puar simplemente se desmaya de la conmoción. El Maestro Roshi consuela a Bulma, diciendo que le pueden resucitar con las Bolas de dragon. Krilin libera una ráfaga de energía que golpea a el saiyajin y destruye tres de los restantes Saibaiman, mientras que el único que escapó intento atacar a Son Gohan, pero Piccolo con dos golpes lo mata, diciendo que era solo un calentamiento contra la batalla que se les avecina. ¡Los Saiyans, sin embargo salen ilesos! Con permiso de Vegeta, Nappa, a continuación, se enfrenta a los cinco guerreros z restantes a la vez.
Gohan y Piccolo continúan luchando Gohan es obviamente superado, pero tiene la intención de no darse por vencido. Goku continúa en el Camino de la Serpiente, Esa noche su hijo tiene un sueño, de cuando Raditz atacó a su padre y se enfurece. Se oye una voz que dice "Despierta, Kakarrot", y responde a ella como si fuera Goku, Piccolo oye sus gritos y se va con él. Gohan ataca a Piccolo y parece estar haciendo mucho mejor de lo que hizo antes de realmente pelear.
Al llegar al Planeta Kaio, Goku lucha contra la inmensa gravedad y practica con uno de los mejores del universo, rey Kai — o por lo que se piensa. Goku confundió a un mono de mascota de Kaio Sama, Bubbles para el rey del otro mundo. Kaio tiene una condición antes de que capacitará a Goku: él debe pensar en una broma que lo haga reír. Goku le da todo y sube con varios juegos de palabras débiles que divierten a Kaio Sama inmensamente.
ha dado tres horas a los Guerreros Z para ver si llega Kakarrot (Goku) y hacerle sufrir por su traición y alianza con los terrícolas, Piccolo está muy enfadado con Gohan diciéndole que se vaya y que es un cobarde. Krilin lo defiende, ya que es normal siendo su primera batalla teniendo tan sólo cinco años, sin embargo Gohan empieza a alejarse, pero de repente Nappa lanza un ataque de Ki cerca de él.
Goku prueba la potencia de la Genkidama, la técnica de bola de energía de la vida que aprendió junto con el Kaio-ken del Kaio del Norte Inesperadamente, los Saiyans entran en el sistema solar un mes antes de lo previsto, y alcanzarán la tierra el próximo día! No es un problema, piensan, pero el Kaio del Norte no había podido incluir el tiempo que llevaría Goku para volver al mundo más abajo!
La pelea contra el saiyajin Nappa no ha hecho nada más que comenzar, con su primera víctima Chaoz. Los guerreros Z quedan asombrados ya que la muerte del pequeño Chaoz ha sido en vano, Nappa esta intacto, y Tenshinhan lamenta su muerte, mientras Nappa se burla de él, Tenshinhan con un solo brazo se lanza al ataque peleando duramente contra Nappa, que detiene todos sus ataques y con pocos golpes lo derriba, pero este por la furia que siente sigue peleando sin importarle su vida, mientras Krilin quiere ayudarlo pero Piccolo dice que cuando Nappa ataca a Tenshinhan esta desprotegido y que ese será el momento de ayudarle. Vegeta escucha esto y les desea buena suerte, Piccolo se voltea con gran enfado, pero el saiyajin le dice que no puede perder el tiempo, sin embargo Piccolo enfurecido por la confianza de Vegeta le dice que cuando llegue Son Goku acabará con ellos (Vegeta no sabía que se estaban refiriendo a Kakarrot).
Tras la muerte de los amigos de Son Goku (Tenshinhan, Yamcha, Chaoz), Nappa todavía insiste en pelear, mientras éste ya está a unos pies de llegar al lugar de batalla. Krilin y Piccolo intentan agarrarle la cola a Nappa con la estrategia creada por Piccolo para debilitar al saiyano, pero en eso Nappa ataca a Piccolo con un fuerte codazo en la cabeza que lo deja prácticamente K.O. demostrando que la cola ya no es su punto débil. Vegeta es quien les dice que ya la cola no es problema para ellos.