Ray hat eine Affäre mit Donna, der Frau eines einflussreichen Politikers. Als J.R. davon erfährt, versucht er sie zu erpressen. Er legt Donna nahe, den Einfluss auf ihren Mann gegen Cliff Barnes geltend zu machen.
Miss Ellie hat sich entschlossen, einer Eröffnung von Jocks Testament nicht mehr im Wege zu stehen. Bei der Verlesung kommt es zur Überraschung: Die Leitung von Ewing-Oil soll durch einen einjährigen Wettstreit zwischen J.R. und Bobby entschieden werden.
Die Ewings können es nicht fassen. Jock ist mit dem Hubschrauber abgestürzt. Ray, Bobby und J.R. fliegen sofort nach Südamerika. Sie untersuchen die Absturzstelle des Hubschraubers. Auf dem Grund des Sees finden sie Teile des Wracks und Jocks Halskette.
Im Eheleben der Ewings kriselt es heftig. Mitch und Lucy haben Streit. Auch J.R. und Sue Ellen stehen kurz vor der Trennung. Sue Ellen trifft Dusty Farlow wieder. Cliff Barnes kann beweisen, dass J.R. an dem Putsch in Südostasien beteiligt war.
Jock erlebt einen Albtraum. Seine Ehe mit Miss Ellie scheint völlig zerrüttet. J.R. setzt deshalb alles daran, Ewing-Oil zu verkaufen. Bobby sucht bei dem Tapaka-Projekt fieberhaft nach einem Kompromiss. Er will sich nicht gegen seinen Vater stellen müssen.
Walt Driscoll ist an Mickeys Schicksal schuld. Mit dem von ihm verursachten Unfall wollte er eigentlich J.R. treffen. Als Ray das erfährt, will er J.R. zur Verantwortung ziehen. Der will indessen die Führung der Firma mit Bobby teilen.
Julie Grey, die ehemalige Sekretärin von Ewing Oil, will sich an J.R. rächen. Sie beschließt, einige Geheimnisse zu lüften. Vor allem J.R.'s Intrige gegen Cliff Barnes soll ans Licht. Als J.R. davon Winde bekommt, setzt er sofort zwei Männer auf sie an.
Bobby und J.R. streiten immer öfter über Ewing-Oil. Ihr Vater Jock ist darüber derart erregt, dass er eine Herzattacke erleidet. J.R. und Bobby, die sich an dem Herzanfall mitschuldig fühlen, schieben sich nun gegenseitig den schwarzen Peter zu.
Cliff hat Geld aus der Firmenkasse für seine Privatgeschäfte entnommen. Seine Mutter ist schwer enttäuscht: Sie fordert seinen Rücktritt als Präsident des Unternehmens. Während Cliff am Boden zerstört ist, verstärkt J.R. seine Bemühungen um Sue Ellen.
Sue Ellen verlässt J.R. Sie will mit Cliff Barnes durchbrennen. Doch Gatte J.R. erfährt durch einen Privatdetektiv von dieser Affäre. Er zögert keine Sekunde und setzt Barnes gehörig unter Druck. J.R. lässt ihn deutlich spüren, wer von beiden am längeren Hebel sitzt.