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30 Mar 2021 17:24:03 UTC
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Uno de los secretos tras el rally del bitcoin está en las grandes impresoras de dinero del mundo | Noticias Bitcoin | Noticias Criptomonedas
Es innegable que el bitcoin ha sido uno de los activos estrella en 2020 y en lo que va de 2021. Aunque la bolsas globales y otros activos también han rebotado con fuerza tras la caída que sufrieron al inicio de la crisis del covid-19, el bitcoin se ha revalorizado casi un 800% en el último año, superando al rebote del 216% del petróleo o el 76% del S&P 500. No obstante, el bitcoin es un activo controvertido, que recibe críticas y halagos por partes iguales.
Entre los críticos destacan los bancos centrales y otros reguladores que tachan al bitcoin de ser un activo muy volátil, contaminante y que no está respaldado por nada. Sin embargo, son los propios bancos centrales y sus políticas los que podrían estar detrás de la creciente popularidad de este criptoactivos y todos sus 'primos'.
Una alternativa al sistema monetario
Parece contradictorio, pero para entenderlo hay que remontarse a los inicios del bitcoin. Esta criptodivisa se lanzó en 2009 con un límite de oferta muy claro: un máximo de 21 millones de monedas. La idea era que el bitcoin fuese una alternativa a la impresión ilimitada de dinero por parte de los bancos centrales durante la crisis financiera, puesto que estos movimientos (si hubieran causado inflación) habrían depreciado estas monedas fiduciarias erosionando el poder de compra de los consumidores y el ahorro de las familias.
Natixis IM: "El bitcoin se ha utilizado como un verdadero depósito de valor, una cobertura contra una posible depreciación de las monedas de papel controladas por los bancos centrales"
El miedo al impacto de las políticas de los bancos centrales, basadas en la creación de dinero nuevo (impresión de dinero simbólico porque son anotaciones electrónicas) que inyectan en la economía a cambio de activos, dio vida al bitcoin (junto a otros factores como el anonimato en los pagos o la seguridad que otorga la blockchain). Hoy también son las grandes impresoras de dinero de la Fed, el BCE, el Banco de Japón... las que están ayudando a elevar el precio de este activo por diferentes motivos.
Pierre Savarzeix, gestor de carteras de Seeyond, una gestora del grupo Natixis Investment Managers, explica en una nota que "más allá de una loca subida de su precio en los últimos meses (ciertamente con un fuerte componente especulativo), bitcoin se ha utilizado como un verdadero depósito de valor, una cobertura contra una posible depreciación de las monedas de papel controladas por los bancos centrales. Estos últimos, al crear cantidades masivas de liquidez para contrarrestar los efectos deflacionarios de la crisis del covid-19, también facilitaron las condiciones para una depreciación de sus monedas".
Por un lado, el bitcoin sube ante ese miedo de que las divisas tradicionales se deprecien ante la impresión masiva de dinero de los bancos centrales. Aunque esto parece algo lejano en divisas como el euro, el dólar o la libra, otros países con sistemas monetarios más débiles han sufrido fuertes depreciaciones en sus divisas por la impresión masiva de dinero para financiar el déficit público, algo que no parece tan lejano tras la crisis del covid en los países desarrollados.
Los criptoactivos en general y el bitcoin en particular han logrado que una cantidad importante de inversores/ciudadanos apoyen su causa con gran convicción. Muchas veces detrás de esa convicción existe una elevada exposición al bitcoin, pero otras simplemente es la defensa de lo que creen una alternativa superior al sistema monetario actual: una alternativa descentralizada, anónima, digital y con una oferta limitada de monedas.
Las políticas monetarias expansivas impulsan el precio de los activos
Por otro lado, estas mismas inyecciones de liquidez de la banca central están impulsando el precio de muchos activos por motivos totalmente diferentes a ese miedo de depreciación de la moneda o depauperación del sistema dominante. Buena parte del dinero inyectado por la banca central (compran bonos a cambio de dinero recién creado) se queda dentro del sistema financiero o fluye hacia otros activos reales como puede ser la vivienda. El resultado es que en la economía real aún no se perciben estas inyecciones de una forma evidente, pero en los mercados de activos (acciones, bonos, viviendas...) se puede ver claramente como los precios han subido.
Balances de bancos centrales y precio del bitcoin hasta enero.
En el gráfico se puede observar cómo ha evolucionado el balance agregado de los cuatro bancos centrales más importantes del mundo (Fed de EEUU, BCE, Banco de Inglaterra y de Japón) y el precio del bitcoin. Se puede ver que existe cierta relación en los movimientos de ambos hasta el mes de enero, última fecha disponible de la suma de los balances de los cuatro bancos, que sumaban 24 billones de dólares en activos (compras de bonos, subastas de liquidez...), impulsado a todos los activos.
Los analistas de TD Securities comentan al respecto que efectivamente "la subida de la marea en los activos de riesgo ha levantado todo
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Nakamoto es el seudónimo utilizado por la persona o grupo de personas que crearon el bitcoin. En esta presentación ante los reguladores, Coinbase advirtió que, si se revelara la identidad del creador, los precios del bitcoin podrían deteriorarse.
En esta documentación se aludió a la reserva personal de bitcoins de Nakamoto, que asciende a más de un millón, pese a que siempre quedó sin resolver el misterio en torno de la figura del “padre fundador” de la criptomoneda más popular, que al mediodía de la Argentina cotizaba a USD 47.300 dólares la unidad.
Brian Armstrong, CEO de Coinbase, mencionó a Nakamoto en su carta
Brian Armstrong, CEO de Coinbase, mencionó a Nakamoto en su carta
Según Business Insider, en su presentación Bitcoin aclaró que Nakamoto podría afectar negativamente a Coinbase y desestabilizar todo el mercado de criptomonedas si el creador decidiera transferir sus bitcoins, que están valuadas en más de 30.000 millones de dólares.
“El creador fue la primera entidad en minar bitcoins, y la participación de Nakamoto en la moneda digital representa casi el 5% de todo el mercado de bitcoins, ya que sólo hay 21 millones de bitcoins que se pueden minar”, se precisó.
El valor de Bitcoin se ha visto impulsado en gran medida por el límite de su oferta; si, por el contrario, se lanzaran al mercado una fuerte cantidad de bitcoins, su valor se derrumbaría.
A la vez, uno de los valores por los que hasta ahora Bitcoin ha sido destacado es por su carácter descentralizado, ya que presuntamente la criptomoneda no depende de ninguna institución o individuo.
Pero si Nakamoto fuera” desenmascarado”, la moneda “pasaría a depender de una sola entidad, lo que podría desanimar a los inversores que compraron la moneda por su descentralización”.
A su vez, el gran éxito de Coinbase basado en buena medida en el auge de Bitcoin y, por esta razón, en una suerte de guiño al “creador”, la firma incluyó a Nakamoto como uno de los destinatarios de su presentación pública.
Coinbase -que está valuada en más de 100.000 millones de dólares- debe adjudicar buena parte de su expansión al Bitcoin y a su creador, que en 2009 la desarrolló como la primera moneda digital descentralizada.
En los últimos años, Bitcoin ha predominado en gran medida en el mundo de las criptomonedas, con una suba superior al 400% sólo en el último año, lo que la convirtió en la mayor moneda digital por capitalización de mercado.
Pero, además, Coinbase, según BI, “está preparada para seguir beneficiándose del aumento de la criptomoneda, ya que es la mayor plataforma de comercio de Estados Unidos y cuenta con más de 20 millones de usuarios”.
El fundador y consejero delegado de la empresa, Brian Armstrong, se refirió al nacimiento de Bitcoin en su carta incluida en la presentación pública.
“Cuando leí por primera vez el libro blanco de Bitcoin allá por 2010, me di cuenta de que este avance informático podría ser la clave para desbloquear esta visión del futuro”, expresó Armstrong.
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Tras años de vaivenes, cada vez con mayores problemas, John McAfee saltaba hace unos meses a los medios internacionales, y en especial a los españoles. Dejando atrás su época de genio del 'software' y de la tecnología, que acabó con su apellido dando nombre a uno de los antivirus más famosos del mundo, este magnate estadounidense había sido detenido en Barcelona a petición de Estados Unidos por distintas acusaciones. Como demostraron varios fans de la investigación por internet, McAfee llevaba meses viviendo en Tarragona y relacionado con una especie de hotel cerrado convertido en una mina de criptomonedas. Pero antes siquiera de su deportación (aún está en una cárcel española), su nombre vuelve a aparecer en la prensa internacional, y esta vez junto al de otros dos grandes valores en alza de la tecnología actual: Elon Musk y Twitter. La primera noticia saltaba este fin de semana cuando los fiscales federales de Estados Unidos anunciaban que al caso de John McAfee, que está detenido y se ha pedido su extradición por otros supuestos delitos de fraude fiscal, se le sumaba un nuevo frente: fraude de valores y transferencias bancarias por engañar a distintos inversores en la cúspide del último 'boom' de las criptomonedas (entre 2017 y 2018) y sacar rédito propio con penas de hasta 20 años de cárcel. ¿A qué viene esto? Pues a que, según los investigadores, McAfee, desde su posición de magnate tecnológico y junto a su guardaespaldas, ideó un plan para forrarse con la crecida del bitcoin y otros 'tokens' dos estrategias que pasaban por un lugar común: su cuenta de Twitter.
Foto: Foto: Reuters.
La caída a los infiernos del fundador de McAfee en un hotel fantasma de Cambrils
Guillermo Cid
La primera de estas estrategias pasaría por la compra una criptomoneda 'basura', poco fiable (en su caso Electroneum), de la cual después hablaría de ella en Twitter y luego la vendería a un precio más alto, en un moimiento de los llamados 'pump and dump'. La segunda sería la de buscar acuerdos monetarios a cambio de hablar bien de una criptomoneda sin decir o incluso negando que tuviera acuerdo alguno con ella (aseguran que lo hizo con Sheter). Comprar y promover criptomonedas no es necesariamente ilegal por sí solo en EEUU. El problema, dicen los fiscales, es que McAfee trató de aumentar la efectividad de sus activos afirmando falsamente que no tenía ningún interés financiero en su recomendación. El gobierno dice que hizo de sus acciones una violación de los estatutos federales de fraude. ¿Y dónde entra Musk en todo esto? En que, uno, a ambos les encanta Twitter y se han caracterizado por tener problemas para cerrar el grifo en esa red social y, dos, que ambos han promovido criptomonedas de dudosa fiabilidad en esa red provocando cambios en su mercado. Incluso, según ha señalado ahora el propio McAfee para defenderse de las acusaciones de fraude, ambos apostaron en su momento por un mismo nombre: Dogecoin. Una moneda nacida como un 'meme', sin proyecto fiable detrás, y que en los últimos tiempos ha crecido como la espuma, en gran medida empujada por Musk y muchos otros empresarios e 'influencers' que le seguían el juego en la red.
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Pero, ¿es un caso similar? ¿Podría acabar el genio de SpaceX en una situación parecida? No está claro a día de hoy, es más, la propia SEC (Comisión del Mercado de Valores de EEUU) anunció que investigaría los tuits de Musk y otros empresarios como Mark Cuban (dueño de los Dallas Mavericks), sobre la moneda 'meme', pero hay diferencias importantes. Al menos por lo que se sabe y según remarcan distintos expertos.
¿Se parece su caso al de Elon Musk?
Uno de esos expertos es Sergio Carrasco, abogado especialista en nuevas tecnologías, que señala la relevancia de ambos perfiles, y que no es la primera vez que Musk acaba metiéndose en problemas por algo así, pero también distingue entre ambos casos. "La SEC ya ha anunciado que va a investigar los mensajes de Musk y habrá que ver, sobre todo, el tema de intereses, como en el caso de McAfee. Aunque en este último hay más detalles como que creaba además de manera dolosa una apariencia de contenido no promocionado. Es decir, obtenía beneficios directos de su actuación de promoción de mecanismos de inversión de riesgo, pero decía que era honesto". En el caso de Musk ni siquiera sabemos si ha invertido algo importante en Dogecoin (solo dijo que había comprado algo para su hija, pero no reveló la cifra) o si ha jugado con su influencia en el precio de esta moneda, aunque lo que sí queda claro es que los mensajes del magnate tienen una conexión directa con el precio de la moneda, o de cualquier cosa que decide apoyar, hasta provocando subidas erroneas en los mercados. "Solo piensa en la repercusión que tiene y lo que puede mover si quiere hacer contenido promocionado. Ya se vio en 2018 con los tuits sobre la salida de la Bolsa de Tesla que acabaron en los juzgados", comenta Carrasco.
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