La trama gira en torno a un matrimonio que mantiene una excelente relación en todos los sentidos, sobre todo teniendo en cuenta el gran amor que se profesan mutuamente. Gabrielle es una mujer hermosa, atractiva y que no pierde ni un instante en conseguir todo aquello que se propone gracias a su encanto natural. Por su parte, Paul es un hombre realmente apuesto y varonil cuyo único propósito en la vida es lograr que su esposa se sienta la persona más afortunada del planeta.Sin embargo, la situación se va torciendo con el transcurso de los acontecimientos, especialmente cuando Felicia hace su irrupción en pantalla. Se trata de una joven que es una desconocida por completo para la idílica pareja, pero que les irá conquistando poco a poco merced a sus cualidades físicas y a su irresistible sensualidad. Aunque en realidad es una chica que padece varios trastornos mentales bastante graves, por lo que el protagonista se opondrá totalmente a que ella se adentre en la relación con su cónyuge. Pero Paul se verá obligado a aceptar la presencia de la muchacha cuando su compañera sentimental le inste a ello, algo que hará que el filme se convierta en un círculo vicioso donde el rencor, la ternura, el frenesí y el desenfreno jugarán un papel fundamental en el desenlace de la historia.

"Inteligente terror de ciencia ficción que comienza con una premisa algo típica (...) pero que se las ingenia para encontrar nuevas vías para explorar el laberinto de corazonadas que es el subconsciente." Sarah es una estudiante adolescente que toca fondo anímicamente tras huir de casa. Una vez sola, no tiene a nadie que le ayude a superar sus recurrentes pesadillas. Su única oportunidad de sobrevivir pasa por participar en un estudio universitario en la que entabla amistad con el científico supervisor, llamado Jeremy. Sin embargo, hay algo extraño en el procedimiento al que se somete, y con el paso de los días las pesadillas de Sarah empiezan a empeorar.