Ygerne invite Arthur, lors de la séance des doléances, à la grande fête de l’hiver de Tintagel, d’où est originaire le roi. Celui-ci décline l’invitation, ce qui provoque l’ire de sa mère, et l'embarras de Léodagan, qui ne sait plus si le sujet a sa place durant les doléances ou non.
Les paysans sont en colère. Les Saxons les attaquent. Arthur doit faire un discours pour les rassurer. Un discours c'est une chose, mais Excalibur ça impressionne.
Azénor, la nouvelle maîtresse d’Arthur, ne cesse de voler de la nourriture. Elle a en effet appris depuis toute petite à voler, et elle commence à s’ennuyer au château. Mais la loi obligerait Arthur à lui faire couper les mains : il la sermonne donc.
Mevanwi prend très à cœur son statut de reine. Elle dirige les séances de doléances assise sur le trône. Elle en arrive même à museler Bohort. Elle ne veut surtout pas être comparée à Guenièvre qui ne s'intéressait guère aux questions du royaume.
Perceval et Karadoc ont été envoyés chez Merlin chercher une dent de requin dont il a besoin sur le champ de bataille pour lancer un sort sur l’ennemi. Les deux amis, parvenus à la taverne avec l’objet, décident apeurés par une prétendue malédiction de le faire brûler par l’aubergiste. Pendant ce temps, Merlin parvient à trouver une dent de furet en forêt et tente de lancer le sort. Celui-ci ne parvient qu’à provoquer une crise de fou rire chez l’armée adverse. Toutefois la diversion permet à Arthur de remporter la bataille, et d'élaborer une nouvelle tactique : passer pour des incapables en un temps record.