Karadoc et Perceval demandent l'aide de Merlin pour devenir des «pièces-maîtresses».

Séli et Léodagan ont obtenu une réunion avec Arthur afin de lui demander une place permanente à la Table Ronde pour leur fils Yvain. Contre toute attente, le Roi accepte immédiatement, et le Chevalier au Lion marque les esprits dès la première réunion !

Des barbares sont aux portes du domaine, et Arthur et ses chevaliers s’apprêtent à partir les chasser. Mais Bohort a négocié avec eux, et a obtenu qu’ils renoncent à attaquer en échange des marais, ce qui fâche Arthur et Léodagan. En effet, pour une fois, ils étaient sûrs de gagner. D'autant plus que les terres que Bohort a cédé aux envahisseurs entourent le château. Finalement la bataille a bien lieu, mais au pied des remparts.

Bohort engage un nouveau porte-drapeau. Celui-ci est assez maladroit : au lieu de parlementer avec les ennemis, il les insulte sans le vouloir, et déclenche la bataille.