Bang, Irvine y Thomas se preparan para luchar contra Raven. Mientras, Hilzt casi tiene preparado un nuevo zoid. La energía de aquel nuevo zoid, es sentida por Fine, quien luego de investigar descubre el lugar de donde se origina y se dirige a el, seguida por Moonbay y Thomas. Cuando llegan al lugar, aparece Hiltz, quien presenta al Death Stinger. Mientras tanto en la base aparece Raven, y Bang con Irvine lo enfrentan. Cuando pareciera que llevan la ventaja contra Raven, un cañon de partículas electricas del Death Stinger los intersecta desde lo lejos. Hiltz, luego guarda al Death Stinger en su Hammer Kaiser y se reti
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Los Barones de Alas aparecen para ayudar a Rudolph a llegar hasta donde Proitzen, mientras Irvine, Moonbay y Homalev son rescatados por las tropas republicanas, que destruyen a las tropas de Hardin. Proitzen mientras tanto presenta ante su pueblo al Death Saurer, y se dispone con este a dominar su nación y la República, pero Bang y sus compañeros, en conjunto con las fuerzas republicanas y las tropas del Mayor Schwarz intentan detenerlo. El cañón de partículas eléctricas destruye fácilmente a tropas completas de zoids, por lo que es necesario elaborar un plan para detenerlo. Todas las tropas intentan distraer al Death Saurer y los Barones de Alas detendrán el ventilador que recolecta las partículas eléctricas, mientas Bang se encargará de dar el golpe final. El ventilador vuelve a funcionar, pero aún así Blade Liger logra atravesar y destruir al Death Saurer. Más tarde, durante la ceremonia de coronación de Rudolph, Bang y Fine se alejan para reiniciar su búsqueda del Zoid EVE.
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El Ultrasaurus logra levantarse y dirigirse hasta el valle del Rare Hertz. Mientras, Raven y Lise recobran la conciencia, y Raven en su Geno Breaker intenta enfrentar a Proitzen, pero aparecen 3 Geno Saurer para atacarlo. Al ver esto Fine intenta apagar el Zoid EVE, pero una explosión lo activa, y su energía marca el momento esperado para el despertar del Death Saurer. En ese momento el Death Stinger absorve a Hiltz, quien luego revela que Proitzen solo estaba siendo utilizado. Ambos Cores, el de Proitzen y el de Hiltz se fusionan y se unen al verdadero cuerpo del Death Saurer, haciendo que este se despierte. El Ultrasaurus intenta atacarlo, pero es derribado de un solo disparo.
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El Death Saurer usa su cañón de partículas eléctricas con lo que causa gran destrucción alrededor del planeta. Ni siquiera las tropas de Helic y Guylos son es capaces de detenerlo. Bang y Raven intentan luchar contra él, pero son derrotados. El plan de Hiltz es acabar con la humanidad, para que solo los zoidianos como él y Fine pueblen el planeta Zi. Frente a esto la única alternativa viable es apagar al Zoid EVE, pero si esto ocurre, se corre el riesgo de que los zoid de todo el mundo se desactiven. Fine intenta apagar al Zoid EVE, pero Bang la detiene, dado que tiene la idea de ser disparado junto al Blade Liger por el cañón gravitacional. Raven entonces se encarga de romper el escudo del Death Saurer, luego Bang es disparado, atravesando su Zoid Core y poniendo fin a la amenaza.
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Stinger y los Hermanos Crossbone planean vengarse de Bang y secuestrar a Rudolph que disfruta un día de descanso con él, además de Fine y Thomas. De pronto aparece Mary Ann, la prometida de Rudolph, quien al darse cuenta de los sentimientos de Thomas hacia Fine intenta ayudarle a declararse, aunque finalmente no lo consigue. Más tarde sufren el ataque de Stinger y sus compañeros, pero logran vencerlos. Al final del episodio, Raven, que ahora tiene un nuevo Geno Saurer, se aparece frente a Thomas y lo derrota.
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El líder de los bandidos Deserto Arcobaleno, Rosso, es informado acerca del organoide Sieg, por lo que ordena a Viola y sus hombres capturarlo. Bang descubre que la niña que encontró se llama Fine y que tiene amnesia, y la lleva a su casa junto a su hermana Maria. Más tarde los bandidos atacan el pueblo, y capturan a la hermana de Bang, hasta que entreguen a Sieg. Los pobladores detienen a Bang y Sieg es llevado donde los bandidos. Liberado Bang, se dirige donde los bandidos y los derrota. Más tarde se va del pueblo para evitar futuros ataques.
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Stinger, un famoso caza recompensas le ofrece ayuda los sicarios de Proitzen. Entretanto Bang, molesto por la decisión de Fine y Sieg de entrar en Shield Liger y dejarlo solo, se aleja hasta llegar a unas ruinas, donde reflexiona y recuerda su encuentro con Sieg y Fine. De pronto escucha la voz de Fine, y decide dejar de lamentarse. Paralelamente, Stinger se hace pasar como una víctima que es perseguida por unos villanos y le tiende una trampa a Moonbay, Irvine y Rudolph, dejándolos paralizados con una toxina, con excepción de Rudolph, que escapa. Finalmente, mientras Bang regresa donde sus compañeros, es perseguido por uno de los sicarios.
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Rudolph se siente agradecido de los cuidados de Rosso y Viola, por lo que sale a buscarles alimentos, y al perderse se encuentra con Bang y sus compañeros. Ellos le ayudan a conseguir la comida, pero de pronto son atacados por Raven y su Geno Saurer, que derrota al Command Wolf e incluso el escudo de Shield Liger es fácilmente penetrado. Cuando Raven se preparaba para dar el golpe final con el cañón de partículas eléctricas, aparecen Rosso y Viola en el Iron Kong para detenerlo. Bang y los demás aprovechan ese momento para escapar y el Iron Kong es destruido.