Le capitaine et ses compagnons découvrent que Joan a été transformée sur ordre du roi Sorix : elle est devenue un être électrique doté de l'immortalité. Elle propose au capitaine de devenir comme elle, mais le capitaine refuse. Peu après, Zahan, le chef des gardes, avoue au capitaine que tous les habitants ont été transformés contre leur volonté en êtres électriques et que l'immortalité est pénible à supporter. Le Capitaine Flam est amené devant le roi Sorix. Une vive discussion s'engage avec le roi, le capitaine reprochant l'attaque des vaisseaux alors qu'ils étaient pacifiques. Plus tard, Zahan informe le capitaine que les vrais maîtres de la planète sont les « Luxoïdes » et que beaucup d'habitants sur la planète attendent un meneur pour procéder à une révolte globale : le capitaine accepterait-il ce rôle pour renverser le roi Sorix et ses connaissances techniques leur permettraient-ils de retrouver leur corps mortel d'autrefois ? Pendant ce temps, le roi Sorix s'interroge : doit-il mettre à mort le capitaine ? Son principal conseiller, Kweldel, lui suggère de n'en rien faire, le capitaine étant un humain différent des autres. Le capitaine étudie la peau de Zahan : il estime que le processus d'électrification est réversible et qu'il peut redonner aux habitants leur ancienne forme non-électrique. Il a aussi une discussion avec Joan : la jeune femme lui révèle qu'elle avait accepté de devenir un être électrique afin de comprendre « de l'intérieur » la civilisation de la comète, et qu'elle avait pensé se donner la mort ultérieurement. Par la suite, profitant que le roi préside le Bal de l'Électricité, le capitaine ordonne l'attaque de la résidence royale.

Après avoir examiné Flora, Gillian propose à ses amis de se rendre sur la planète Andarine, source d'un pouvoir qui pourrait la sauver. Sur place, ils rencontrent Warp, un magicien puissant détenteur d'un globe magique, que convoite aussi Vantu, son ex-élève...