El Hammer Kaiser ha volado hasta una altura tal, que ningún zoids es capaz de alcanzarlo, y desde ahí, el Death Stinger ha comenzado a disparar contra diferentes ciudades. Bang entonces pilotará un Storm Sworder para intentar alcanzarlo, pero una enorme tropa de soldados de Hiltz llegó para detenerlo. Es entonces que decide quedarse a luchar, siendo Irvine y Thomas quienes pilotarán los Storm Sworder. Luego de añadir dispositivos extra para alcanzar la altura requerida, lanzan su ataque contra el Hammer Kaiser y logran derribarlo. Sin embargo, tras la caída, el Death Stinger sale ileso.
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El Death Saurer usa su cañón de partículas eléctricas con lo que causa gran destrucción alrededor del planeta. Ni siquiera las tropas de Helic y Guylos son es capaces de detenerlo. Bang y Raven intentan luchar contra él, pero son derrotados. El plan de Hiltz es acabar con la humanidad, para que solo los zoidianos como él y Fine pueblen el planeta Zi. Frente a esto la única alternativa viable es apagar al Zoid EVE, pero si esto ocurre, se corre el riesgo de que los zoid de todo el mundo se desactiven. Fine intenta apagar al Zoid EVE, pero Bang la detiene, dado que tiene la idea de ser disparado junto al Blade Liger por el cañón gravitacional. Raven entonces se encarga de romper el escudo del Death Saurer, luego Bang es disparado, atravesando su Zoid Core y poniendo fin a la amenaza.
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Los Barones de Alas aparecen para ayudar a Rudolph a llegar hasta donde Proitzen, mientras Irvine, Moonbay y Homalev son rescatados por las tropas republicanas, que destruyen a las tropas de Hardin. Proitzen mientras tanto presenta ante su pueblo al Death Saurer, y se dispone con este a dominar su nación y la República, pero Bang y sus compañeros, en conjunto con las fuerzas republicanas y las tropas del Mayor Schwarz intentan detenerlo. El cañón de partículas eléctricas destruye fácilmente a tropas completas de zoids, por lo que es necesario elaborar un plan para detenerlo. Todas las tropas intentan distraer al Death Saurer y los Barones de Alas detendrán el ventilador que recolecta las partículas eléctricas, mientas Bang se encargará de dar el golpe final. El ventilador vuelve a funcionar, pero aún así Blade Liger logra atravesar y destruir al Death Saurer. Más tarde, durante la ceremonia de coronación de Rudolph, Bang y Fine se alejan para reiniciar su búsqueda del Zoid EVE.
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El Ultrasaurus logra levantarse y dirigirse hasta el valle del Rare Hertz. Mientras, Raven y Lise recobran la conciencia, y Raven en su Geno Breaker intenta enfrentar a Proitzen, pero aparecen 3 Geno Saurer para atacarlo. Al ver esto Fine intenta apagar el Zoid EVE, pero una explosión lo activa, y su energía marca el momento esperado para el despertar del Death Saurer. En ese momento el Death Stinger absorve a Hiltz, quien luego revela que Proitzen solo estaba siendo utilizado. Ambos Cores, el de Proitzen y el de Hiltz se fusionan y se unen al verdadero cuerpo del Death Saurer, haciendo que este se despierte. El Ultrasaurus intenta atacarlo, pero es derribado de un solo disparo.
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Un grupo de antiguos aliados de Proitzen contratan a Phantom, un peligroso asesino a sueldo, para que elimine a Rudolph durante la tradicional carrera Gran Premio de Guylos, pronta a efectuarse. Moonbay, que participará en esta competencia, es apoyada por Irvine y el Dr. D, que tomó prestado un motor experimental del ejército imperial. Bang, Thomas, Rosso y Viora estarán encargados de proteger a Rudolph durante el evento. Phantom utiliza un Gun Sniper oculto en altamar para asesinar a Rudolph, pero es descubierto, y escapa hasta al estadio. Mientras tanto en la carrera, Moonbay queda en segundo lugar tras ser vencida por un novato, El Enmascarado. Cuando Phantom se dispone a matar a Rudolph, se da cuenta de que lo que veía era una imagen tridimensional, y que el verdadero Rudolph era El Enmascarado, siendo detenido. Por último Irvine y Moonbay son detenidos por la policía por el robo del motor experimental, al ser traicionados por el Dr. D.
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Irvine, Moonbay y Rudolph fueron capturados por Stinger. De pronto aparece el Dr. D dentro de un traje robótico que usaba para investigar el capullo de luz, y libera a los rehenes. Al mismo tiempo, Bang logra robarle el Guysack a uno de los sicarios y llegar hasta donde Stinger, pero éste usa su Great Saber para derrotarlo. Entonces Bang arremete contra Stinger en su skate aéreo, pero de un solo disparo es lanzado dentro del capullo. De allí dentro renace un nuevo Liger que despertó por los sentimientos de Bang, y utilizando sus hojas de un solo corte derrota a Stinger. El nuevo zoids es nombrado Blade Liger. A pesar de todo, el anillo de Rudolph es robado por el líder de los sicarios. Finalmente Bang se reúne nuevamente con Fine y Sieg.
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Mientras Raven espera el resurgimiento de su zoid, es tomado detenido por Karl Schawrz. Se intenta interrogarlo sin resultados, y mientras tanto, Bang, Irvine y Thomas, en conjunto con las fuerzas imperiales y republicanas intentan destruir el capullo del zoid de Raven, sin buenos resultados. Se decide entonces esperar a que el capullo abra para atacarle, mientras Raven es trasladado al Imperio como resguardo. Cuando se abre el capullo aparece el nuevo Geno Breaker, que resulta ileso ante los ataques en su contra, y enseguida parte hacia donde se encuentra Raven, destruyendo muchas de las tropas en su contra. Tras esto, Irvine es el primero en arremeter contra él, pero es gravemente lastimado, y, luego de derrotar a Bang, Thomas y las tropas de Schwarz, Raven se retira.
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De camino a la república, llegan a la montaña Iselina. Bang se baja de Gustav y por salir a buscarlo Fine y Irvine se pierden en la neblina. Luego Bang regresa al Gustav, y junto a Moonbay se cruzan con una chica, Rosa, que los guía a su pueblo en la montaña. Rosa le explica a Bang que su hermana mayor dejó el pueblo para convertirse en soldado imperial y buscar la paz. En ese instante aparece Viola y Giallo para vengarse de Bang. Ambos son derrotados, pero en un momento aparece Rosa, que reconoce a Viola como su hermana. Bang para evitar que Rosa se decepcione de la condición de bandido de su hermana, finge ser él el bandido que está siendo perseguido por soldados del imperio y huye junto a Moonbay. Más tarde se disipa la niebla y encuentran a Irvine y Fine.