Durch eine eingefädelte Intrige kann Bobby verhindern, dass J.R.'s illegales Cuba-Geschäft über die Bühne geht. Doch J.R. findet bald eine neue Verbündete im Kampf gegen seinen Bruder: Katherine Wentworth. Sie ist bereit, alles zu tun, um Bobbys Ehe mit Pam zu zerstören.
Ray hat sich in die ehrgeizige Country-Sängerin Garnet McGee verliebt. J.R. versucht, sie ihm auszuspannen. Er vermittelt Garnet einen lukrativen Plattenvertrag. Als Gegenleistung soll sie Ray fallenlassen und nur noch ihm zur Verfügung stehen.
J.R. ist sauer über die Verlobung von Clayton und Miss Ellie. Er will die Heirat mit allen Mitteln verhindern. Bobby will Jenna finanziell unterstützen. Sie lehnt jedoch empört ab. Sue Ellen wird weiter von Peter umworben. Ihr Widerstand schwindet.
Kristins mysteriöser Tod wird aufgeklärt. Es stellt sich heraus, dass sie unter Drogeneinfluss verunglückt ist. J.R. wird von allen Vorwürfen freigesprochen. Jetzt setzt er alles daran, seinen Sohn zu bekommen. Und er hat bereits einen Plan.
J.R.s Racheplan scheint aufzugehen. Seine Ölkäufe bringen Clayton Farlow in Bedrängnis. Da fällt der Ölpreis. Für J.R. bedeutet das eine Katastrophe. Afton bekommt seine Laune gleich zu spüren. Sie weigert sich, seine Kunden zu unterhalten, und wird gefeuert.
Ray ist am Ende seiner Kräfte. Aber Donna ist entschlossen, um ihren Mann zu kämpfen. Indessen gelingt es J.R., Rays Stimmrechte an Ewing-Oil zu ergattern. Weniger erfolgreich ist er bei Cliff. Dieser entdeckt J.R.'s Falle. Bobby braucht dringend Sue-Ellens Hilfe.
Ray und Donna versöhnen sich wieder. Donna entdeckt bei Recherchen für ihr neues Buch verwirrende Details, denen sie nachgehen möchte. Sue Ellen frischt ihre Beziehung zu Cliff auf. J.R. ist sicher, dass sein Bruder Bobby damit etwas zu tun hat.
J.R. hat durch sein hinterlistiges Ostasiengeschäft seine Geschäftspartner vom Kartell ruiniert. Da tischt ihm Cliff Barnes einen alten Vertrag zwischen Digger und Jock auf, der ihm Anteile an Ewing Oil sichert.
Katherine konfrontiert Jenna und Bobby mit Charlies Geburtsurkunde. Ein Schock für Bobby: Denn darin wird er als Vater genannt. Es kommt zum Streit. J.R. kann Cliffs Teilhaberin Marilee Stone für seine Zwecke einspannen.
Ellies Traurigkeit anlässlich des Geburtstages von Gary, ihrem vermissten Sohn, schlägt schnell in Jubel um, als sie erfährt, dass er und Valene beide wieder in Dallas sind und planen, wieder zu heiraten.