Le film raconte la vengeance du Dr Raichi, du peuple Tsuful, sur les Saiyans (ces derniers ayant été accueillis par les Tsufuls sur leur planète avant de se rebeller et d'exterminer tous les Tsufuls).

La menace se présente d'abord sous forme de gaz, le Destron Gaz, qui se répand sur Terre à l'aide de machines que Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Trunks et Piccolo détruiront.

Ensuite, ils auront affaire aux fantômes, les Ghost Senshi, de Freezer, Cooler, Thalès et Slug, puis au Dr Raichi lui-même, qui, avant de mourir, mutera en Hatchiyack, redoutable monstre rouge.