Goku localiza a Bulma y Roshi que estaban fuera de la Kame House. Yamcha escucha los pasos del hombre invisible, hasta que Baba empieza a hablar y cantar. Goku llega con los dos. Krilin coloca inmediatamente a la chica y al anciano, haciendo que Roshi tenga una fuerte hemorragia nasal que cae sobre el hombre invisible, exponiéndolo a Yamcha.
Goku, sigue aumentando su poder, por otro lado, Bulma detecta desde el Scouter de Raditz el gran poder deGoku, pero el Scouter, al sobrecargarse el poder este se auto destruye, mientras Kaio del Norte le advierte a Goku que no sobrecargue su poder, pero este sobrecarga inmensamente el Kaio Ken destruyendo la montaña en donde se encontraba Vegeta, Goku, lleno de rabia le pega un puñetazo en la cara a Vegeta para luego darle una patada en la espalda. Este ultimo furioso, le lanza una Onda de Ki pero es esquiva y vuelve a ser golpeado, Yajirobe admira al ver el gran poder de Goku, entonces Vegeta, cae perforando una gran roca, este enojado, destruye la roca con su energía vital y con furia ataca a Goku, pero este le pega fuertemente en el estómago, este se retuerce del dolor escupiendo sangre.
Bulma, viendo una transmisión de la batalla desde Kame House, irrumpe en lágrimas en la muerte de Yamcha. Puar simplemente se desmaya de la conmoción. El Maestro Roshi consuela a Bulma, diciendo que le pueden resucitar con las Bolas de dragon. Krilin libera una ráfaga de energía que golpea a el saiyajin y destruye tres de los restantes Saibaiman, mientras que el único que escapó intento atacar a Son Gohan, pero Piccolo con dos golpes lo mata, diciendo que era solo un calentamiento contra la batalla que se les avecina. ¡Los Saiyans, sin embargo salen ilesos! Con permiso de Vegeta, Nappa, a continuación, se enfrenta a los cinco guerreros z restantes a la vez.
La pelea contra el saiyajin Nappa no ha hecho nada más que comenzar, con su primera víctima Chaoz. Los guerreros Z quedan asombrados ya que la muerte del pequeño Chaoz ha sido en vano, Nappa esta intacto, y Tenshinhan lamenta su muerte, mientras Nappa se burla de él, Tenshinhan con un solo brazo se lanza al ataque peleando duramente contra Nappa, que detiene todos sus ataques y con pocos golpes lo derriba, pero este por la furia que siente sigue peleando sin importarle su vida, mientras Krilin quiere ayudarlo pero Piccolo dice que cuando Nappa ataca a Tenshinhan esta desprotegido y que ese será el momento de ayudarle. Vegeta escucha esto y les desea buena suerte, Piccolo se voltea con gran enfado, pero el saiyajin le dice que no puede perder el tiempo, sin embargo Piccolo enfurecido por la confianza de Vegeta le dice que cuando llegue Son Goku acabará con ellos (Vegeta no sabía que se estaban refiriendo a Kakarrot).
Nappa pierde su paciencia. Vegeta le grita a él para calmarlo lo que le hace recuperar sus sentidos, y continúa su batalla con Goku. Sin embargo, no incluso ataque de poweful mayoría de Nappa tiene algún efecto, dejándolo en estado de "shock". Molesto, Vegeta dice Nappa a retirarse de la lucha. En su lugar, Nappa despega hacia Gohan y Krilin, que todavía se están viendo la batalla. No pudiendo detenerlo a tiempo, Goku utiliza el poderoso ataque de Kaio Ken para alcanzar a él y le impiden lastimar a Gohan y Krilin.
Al llegar al Planeta Kaio, Goku lucha contra la inmensa gravedad y practica con uno de los mejores del universo, rey Kai — o por lo que se piensa. Goku confundió a un mono de mascota de Kaio Sama, Bubbles para el rey del otro mundo. Kaio tiene una condición antes de que capacitará a Goku: él debe pensar en una broma que lo haga reír. Goku le da todo y sube con varios juegos de palabras débiles que divierten a Kaio Sama inmensamente.
La pelea contra Vegeta continua, Krilin y Gohan por petición de Goku se alejan ya que no podrían pelear contra un enemigo tan fuerte. Krilin se para un momento y ve como hay una gran luz con forma de luna que hace que Vegeta se transforme en Ōzaru multiplicando su poder por 10, Krilin y Gohan sienten un inmenso poder, sin embargo no saben que pasa. Gohan le dice a Krilin que tiene que ir junto a su padre, Krilin intenta detenerlo, sin embargo lo sigue. Vegeta ataca de manera initiminadora a Goku, y este es un momento muy importante ya que Goku se da cuenta que cuando su querido abuelo le decía que no saliera en las noches de luna llena (al igual que le dijo más adelante Kami), era por que el se convertia en ese gran mono.
Mientras Karin guía a los demás al lugar de pelea,Vegeta se da cuenta de que la cola de Gohan ha crecido y Vegeta entiende que si Gohan ve la luna que formo estará en graves problemas, en eso Yajirobe ataca con su katana rajandole atrás de la espalda, Yajirobe saltaba de felicidad,creyendo que había matado a Vegeta, pero su sorpresa fue que todavía seguía vivo, Yajirobe le pidio disculpas y que fueran amigos, pero Vegeta furioso golpea a Yajirobe.
Luego de a ver atrapado a Bubbles, el Kaio del Norte le da a Goku su próxima asignación: a golpear a su asistente personal Gregory, un increíblemente rápido saltamontes, en la cabeza con un martillo muy pesado. Mientras tanto en la Tierra, Piccolo continúa entrenando a Gohan, quién aprendió a esquivar los golpes y patadas de Piccolo, pero una explosión de ki sorpresa golpeá a Gohan en el borde de un acantilado. Lo intentá varias veces, pero no lo logra, en lo cual terminá pidiendolé ayuda Piccolo.
ha dado tres horas a los Guerreros Z para ver si llega Kakarrot (Goku) y hacerle sufrir por su traición y alianza con los terrícolas, Piccolo está muy enfadado con Gohan diciéndole que se vaya y que es un cobarde. Krilin lo defiende, ya que es normal siendo su primera batalla teniendo tan sólo cinco años, sin embargo Gohan empieza a alejarse, pero de repente Nappa lanza un ataque de Ki cerca de él.