Le jour de l'apocalypse, Clausen fait une descente dans la centrale, et Jonas et Claudia se servent de la machine à voyager dans le temps pour relier passé et futur.

Burnham emmène l'impératrice Georgiou sur l'USS Discovery. L'amiral Cornwell et les rebelles vulcains prennent l'USS Discovery d'assaut...

À Hanyang, les autorités apprennent le décès du roi. Alors que le prince héritier Chang Lee tente de se rendre au chevet de son père, la jeune reine s'y oppose.

Malgré leur tentative pour arrêter Booker et Tarka, l'équipage du Discovery n'a pu empêcher le déploiement de la bombe isolytique et la destruction de l'Anomalie. En réaction, ses créateurs en ont déployé une nouvelle, beaucoup plus performante. Ne sachant si c'est simplement une reprise de leur approvisionnement énergétique, ou s'il s'agit de représailles, le Discovery est dépêché de toute urgence dans le domaine des créateurs d'anomalies, au-delà des limites de la galaxie ; et la Présidente Rillak, fort de sa très longue expérience politique et diplomatique, se joint à la mission avec une délégation dans l'espoir d'être en mesure de négocier la paix. Entretemps, Tarka passe à la prochaine étape de son plan (avec l'aide résignée de Booker), et révèle ainsi qu'il était prisonnier de la Chaîne d'Émeraude avec un codétenu, le Dr Oros, qui lui a parlé d'une dimension parallèle idyllique que seule la source d'énergie produite par les créateurs d'anomales pourrait lui permettre d'accéder et qu'il cherche à rejoindre à tout prix en mémoire de son compagnon disparu.