Revolverheld Dave Robles kommt aus dem mexikanischen Dorf Del Rio in die Grenzstadt Mesa, um eine Rechnung mit dem Revolverhelden Dan Ritchy zu begleichen. Er erschießt Ritchy im Duell. Das beeindruckt den zwielichtigen Barbesitzer Ed Bannister, der Robles für seine schmutzigen Geschäfte gewinnen will. Dieser lässt sich jedoch nicht darauf ein. Stattdessen wird er von den Bewohnern zum Sheriff gemacht. Um sich Anerkennung zu verschaffen, nimmt Robles es nun gegen Bannister auf.

Teil. 1. 91 Min. Die Familie Lauretz wohnt in einem abgelegenen Haus an der Via Mala, nahe der berüchtigten Schlucht in der Schweiz. Die Familie führt ein armseliges Leben. Der alte Jonas (Mario Adorf) ist Alkoholiker. Durch seine Trunksucht ist sogar seine früher gutgehende Sägemühle heruntergekommen. Den eigenen Sohn Niklaus (Dominique Pinon) hat er zum Krüppel geschlagen. Seine Frau Sophie (Milena Vukotic) und die ältere Tochter Hanna (Sissy Höfer) missbraucht er regelmäßig. Schließlich kommt es zu Streit zwischen Jonas und einem Fremden, weswegen der alte Trunkenbold ins Gefängnis gesperrt wird. Sein Sohn Niklaus nützt die Chance, das Sägewerk von den Schulden zu befreien. Er arbeitet unentwegt. Doch als Jonas aus dem Gefängnis entlassen wird, sieht sich die Familie seiner Tyrannei erneut ausgesetzt. Insgeheim beschließt Niklaus, seinen eigenen Vater zu töten.