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25 Feb 2021 05:11:09 UTC
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主動選股真的能有效賺錢嗎？指數化投資為何崛起？｜指數革命
耶魯操盤手人生兜一圈：放棄主動式投資，運用指數型基金，才能賺到錢！
艾利斯，耶魯大學校務基金的操盤人，曾經為耶魯大學校務基金賺進7倍之多的資產總額。為何退休後，卻振筆疾呼「主動式投資的時代已經過去，未來是指數型基金的時代」？
書中，艾利斯爬梳自己，從一個成功的主動式投資操盤手，轉為指數化投資支持者的歷史脈絡，解釋為什麼主動式投資不再有效，以及指出投資指數的十大優勢與必要性，來說明未來投資指數型基金才是最明智的選擇：
．利用大量新數據證明，主動式投資的優勢已經過去。
．指數化投資，不只能節省運營成本與稅務，還能穩定獲得更高的報酬。
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★為什麼未來要投資指數型基金？
艾利斯認為，主動式投資是「輸家的遊戲」，在現今資訊流通發達的時代裡，每個基金經理人或操盤手已經不再擁有資訊搶先的優勢，找出被錯誤定價的股票，賺取價差。現在，能做的就是，看誰先出錯（買錯賣錯），從他人的錯誤中取勝，然而，市場上充斥98%的專職投資人，他們個個是絕頂聰明、手握同樣資訊的菁英，在此情況之下，要取得戰勝市場的績效，又要長期維持成功，簡直難如登天，那未來的投資應該走向何方？艾利斯指明了一條路線，就是指數化投資。
★什麼是指數化投資？
指數化投資，最著名的例子就是，巴菲特的百萬美元挑戰。在2008年時，股神巴菲特對眾多基金經理人下戰帖表示，他願以10年為期，用指數投資（投資標準普爾指數）與主動式投資（選股投資）的經理人比操作績效。10年過去，2018年10月，與巴菲特對賭的基金經理人泰德．塞德斯（Ted Seides），眼見無法獲勝，便提早認輸，結束這場長達10年的比賽。巴菲特以10年的賭注，證實指數化投資能為投資人帶來更好的投報率。
★有哪些名人贊同指數化投資？
不只股神巴菲特，《漫步華爾街》的作者墨基爾，《快思慢想》的作者丹尼爾．康納曼、耶魯大學投資長大衛．史文森，以及領航投資創辦人約翰．柏格，都同意大多數投資人應該投資指數型基金。
作者簡介
查爾斯．艾��
...
https://www.youtube.com/watch?v=RUDkWiyrCWw
艾利斯，耶魯大學校務基金的操盤人，曾經為耶魯大學校務基金賺進7倍之多的資產總額。為何退休後，卻振筆疾呼「主動式投資的時代已經過去，未來是指數型基金的時代」？
書中，艾利斯爬梳自己，從一個成功的主動式投資操盤手，轉為指數化投資支持者的歷史脈絡，解釋為什麼主動式投資不再有效，以及指出投資指數的十大優勢與必要性，來說明未來投資指數型基金才是最明智的選擇：
．利用大量新數據證明，主動式投資的優勢已經過去。
．指數化投資，不只能節省運營成本與稅務，還能穩定獲得更高的報酬。
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★為什麼未來要投資指數型基金？
艾利斯認為，主動式投資是「輸家的遊戲」，在現今資訊流通發達的時代裡，每個基金經理人或操盤手已經不再擁有資訊搶先的優勢，找出被錯誤定價的股票，賺取價差。現在，能做的就是，看誰先出錯（買錯賣錯），從他人的錯誤中取勝，然而，市場上充斥98%的專職投資人，他們個個是絕頂聰明、手握同樣資訊的菁英，在此情況之下，要取得戰勝市場的績效，又要長期維持成功，簡直難如登天，那未來的投資應該走向何方？艾利斯指明了一條路線，就是指數化投資。
★什麼是指數化投資？
指數化投資，最著名的例子就是，巴菲特的百萬美元挑戰。在2008年時，股神巴菲特對眾多基金經理人下戰帖表示，他願以10年為期，用指數投資（投資標準普爾指數）與主動式投資（選股投資）的經理人比操作績效。10年過去，2018年10月，與巴菲特對賭的基金經理人泰德．塞德斯（Ted Seides），眼見無法獲勝，便提早認輸，結束這場長達10年的比賽。巴菲特以10年的賭注，證實指數化投資能為投資人帶來更好的投報率。
★有哪些名人贊同指數化投資？
不只股神巴菲特，《漫步華爾街》的作者墨基爾，《快思慢想》的作者丹尼爾．康納曼、耶魯大學投資長大衛．史文森，以及領航投資創辦人約翰．柏格，都同意大多數投資人應該投資指數型基金。
作者簡介
查爾斯．艾��
...
https://www.youtube.com/watch?v=RUDkWiyrCWw
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【10
【100萬實測】單筆投入價值因子
?「價值因子」1hr 超詳細分析：https://youtu.be/ymGMrvQbL3A
?「因子投資」系列：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22u2mtiy74eJRTr-glhpAYx2
?「價值因子」系列：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22vIcTB4jzkl8nePA1cBN9OZ
?價值因子「預防熊市」：https://youtu.be/CtkJf2ujUo0
?市值型ETF詳細介紹：https://youtu.be/YtwRQN_lTVg
?五大市值型ETF：https://youtu.be/YmIy8009s_g
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影片引用多篇研究出自：
AQR Capital Management
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?責任聲明（Disclaimer ）
本影片所載的資料僅為個人研究筆記，無法保證資料正確無誤，並不構成投資的意見或建議，亦非招攬投資該基金或該類基金，任何人觀看本頻道之影片而欲從事投資行為，應自行考量本身財務狀況、投資目標、經驗、風險承受能力及理解相關基金、ETF及產品的性質與風險，並應自行對所有責任負責，與本人無涉。
基金並非存款，基金投資非屬存款保險承保範圍投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，其中可能之最大損失為全部信託本金。投資人應依其自行判斷進行投資。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
有關個別投資產品的性質和風險資料，請參閱相關官方文件。
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0:00 對帳單：100萬All In
0:47 價值因子ETF
1:12 獲利因子
2:01 美國價值因子
2:47 無形資產
4:33 低利率環境
5:50 因子過度擁擠
6:48 這次不一樣？
8:46 美股估值泡沫
9:50 拆解價值因子
10:10 風格漂移
11:28 獲利能力差異
12:17 非結構性vs結構性α
13:35 未來：價值因子
14:33 有多不可能？
14:58 免費的午餐
15:33 最後強調
#因子投資
#單筆投入價值因子
#價值股vs成長股
...
https://www.youtube.com/watch?v=IDpNHWyes0U
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解
8fbdd570ecd9853-1
影片針對【被討厭的勇氣】中的「課題分離」，加以說明以及分享個人觀點！歡迎不同意見的交流~
取得本書【被討厭的勇氣】(博客來連結)：https://reurl.cc/rxnVj4
所謂的自由，就是被別人討厭。
有人討厭你，正是你行使自由、依照自己的生活方針過日子的標記。
...
https://www.youtube.com/watch?v=-P-ugfqDwBY
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買
買房最恐怖的成本-存股vs買房
【買房VS買股】有錢該買房還是買股？買房自住VS租房買股
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https://hueiming.eoffering.org.tw/contents/project
▶️【必看】指數化投資如何做到長期持有？https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22thyL1GEjRK1ySwU7PVZs3b
▶️【必看】「資產配置」投資系列：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22s-E3sEptJphzDWDfCy1ruH
?以下是這部影片推薦的相關內容?
▶️買房致富的根本原因－槓桿生命週期投資法：https://youtu.be/jCYhXZkp5H8
▶️分散非系統性風險：https://youtu.be/HTJa0eDtaaE
▶️【不動產投資信託REITs】ETF買下全球房地產：https://youtu.be/A9QRuaIRUL4
在台灣要把錢投入股市還是房市，是一個永遠都吵不完話題，不過我清流君就要來挑戰這個極度爭議的話題，並且打破投資房地產的各種迷思，保證會給各位一個最正確最客觀最理性的答案，絕對不講什麼模稜兩可、兩個都可以之類的幹話，讓大家只花一秒的時間，就能判斷出自己該把錢投入房市還是股市。
我相信你一定聽過以下這些屁話：
「買房是用五倍槓桿、長期一定贏」
「租房子就是在幫房東繳房貸」
「如果付的租金超過要繳的房貸時就要趕快買房了」
在台灣普遍都會認為買房是一個很聰明的決定。因為有許多案例都告訴你，在台灣不少人靠買房致富。台灣人真的很愛房地產，根據前年財政部的調查：全台共804萬人有房子，1.95萬人擁有10間以上房產。台灣房價所得比為24.2倍，名列世界第九，這數字表示國人平均要不吃不喝24.2年才有機會購入一棟房子。
當你存到一筆錢，像是存到 3、400萬的時候，身邊的親朋好友都會跟你說買房就對了，連我們的虛榮心也是這樣告訴自己的。尤其加上過去幾年全台房價的瘋狂飆升，讓你隱約會覺得如果現在不買，以後是不是更買不起？「有土斯有財」是華人自古以來就存在的買房價值觀，是成家立業的一種象徵，很多長輩都認為土地、房子是種只升不貶的資產，所以通常會趕快叫你房子愈早買愈好，從小我們就不斷被灌輸這樣的觀念，所以感性上總是會一股很想給他買下去的衝動。
但是就台灣當下的環境來說，
買房真的是個正確的財務決策嗎？有什麼優缺點？
租房買股和買房自住誰的資產累積會更快？
房子什麼時候再買會更好呢？
這部影片一次通通告訴大家！
?台股的配置比例要多高？台股/美股/國際股市：最佳配置比例：https://youtu.be/FKsvA7TJAIk
?【100萬親身實測】高點All In單筆投入一檔ETF：https://youtu.be/RGCxoRCdk2M
?【蒙地卡羅模擬】財務/退休規劃：https://youtu.be/KAoSbPi90o0
?【因子投資組合II】降低黑天鵝尾部風險：https://youtu.be/TaU3nNKc-nk
?【股市大跌再進場】逢低買入vs創新高單筆投入：https://youtu.be/Yg8yLZh0zpY
?定期定額注定賠錢，股市高點一次性投入進場：https://youtu.be/uTXwhTTIuMw
?高股息存股：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22uXBDaxJ2Itmo2k2lHOfs4x
?價值與規模因子Small Cap Value Tilt：https://youtu.be/Ko57BvDFigs
?價值因子「預防熊市」：https://youtu.be/CtkJf2ujUo0
?市值型ETF詳細介紹：https://youtu.be/YtwRQN_lTVg
?五大市值型ETF：https://youtu.be/YmIy8009s_g
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?影片參考的研究與論文：
Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023 Summary Edition
https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/global-investment-returns-yearbook-2023-202302.html
Housing: The Best Investment in History (On Paper)
https://www.pwlcapital.com/wp-content/uploads/2018/06/WhitePaper_BenjaminFelix_Housing-Investment_05-2018.pdf
The Case for Renting
https://www.pwlcapital.com/wp-content/uploads/2018/06/2017-07-07_Felix-Benjamin_The-Case-for-Renting_FINAL.pdf
Presidential Address: Discount Rates
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w16972/w16972.pdf
0:00 是否買房？
1:40 台灣房地產報酬
3:43 買房的各種成本
5:44 房市VS股市：資金的機會成本
7:02 台灣房價將下跌？
8:43 租房還是買房？租金VS房貸
9:53 實測結果：買房VS買股
13:03 買房出租五倍槓桿一定贏？
14:01 結論
#買房VS買股
#租房VS買房
#台灣房地產
...
https://www.youtube.com/watch?v=CcC4hsl42Yw
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股
股債搭配已死-股債相關性－資產配置的關鍵
▶️【必看】「資產配置」系列：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22s-E3sEptJphzDWDfCy1ruH
▶️【必看】指數化投資如何做到長期持有？https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22thyL1GEjRK1ySwU7PVZs3b
?因子投資組合II：https://youtu.be/TaU3nNKc-nk
?因子投資組合I：https://youtu.be/RSu22m-_btk
?因子投資原理講解I：https://youtu.be/qJK5l051xnw
?因子投資原理講解II：https://youtu.be/PBe4gmQxKxA
?如何有效預防熊市：https://youtu.be/CtkJf2ujUo0
?台股的配置比例要多高？台股/美股/國際股市：最佳配置比例：https://youtu.be/FKsvA7TJAIk
?全球分散投資的重要性：https://youtu.be/9HXQIdSUGQ0
?【100萬親身實測】高點All In單筆投入一檔ETF：https://youtu.be/RGCxoRCdk2M
?【蒙地卡羅模擬】財務/退休規劃：https://youtu.be/KAoSbPi90o0
?【股市大跌再進場】逢低買入vs創新高單筆投入：https://youtu.be/Yg8yLZh0zpY
?定期定額注定賠錢，股市高點一次性投入進場：https://youtu.be/uTXwhTTIuMw
?高股息存股：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22uXBDaxJ2Itmo2k2lHOfs4x
?指數化投資：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22thyL1GEjRK1ySwU7PVZs3b
?「因子投資」系列：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22u2mtiy74eJRTr-glhpAYx2
?價值與規模因子Small Cap Value Tilt：https://youtu.be/Ko57BvDFigs
?價值因子「預防熊市」：https://youtu.be/CtkJf2ujUo0
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0:00 股債配置
1:39 股債相關性
3:16 常見錯誤搭配
3:59 減緩波動
4:57 股債齊跌
5:41 股債搭配已死？
7:05 為何相關性會上升？
10:01 我的個人看法
#股債配置
#股債相關性
#高通膨股債齊跌
...
https://www.youtube.com/watch?v=M2ycwQjImAk
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496eef4e53f494e-1
擁有市場，20歲就早該會的投資方法：
https://youtu.be/io36kq2ty-s
主動與被動投資｜賺錢也賺幸福：
https://youtu.be/k7ARbJgNSxM
讓你累積財富、享受人生的理財魔法書（博客來）：
https://www.books.com.tw/exep/assp.php/lplptttt/products/0010848180?utm_source=lplptttt&utm_medium=ap-books&utm_content=recommend&utm_campaign=ap-202004
6:19：2019台股大盤漲了28.92%，台灣50為33.71%
時間非常有限且寶貴，該花時間研究股票賺錢嗎？
靠投資賺錢不用上班？還是有其他更有效的方法？
...
https://www.youtube.com/watch?v=sQS9LDJCnuY
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單支債券持有到期不怕利率風險
為高殖利率買債券ETF？近期大量資金流入各種類型的債券ETF。主要是因為市場預期聯準會11、12月將各升息3碼機率驟升，美國10年期公債殖利率上升至4%多，很安全又有較高的配息，簡直是散戶的最愛。像是00697B（元大美國政府20年期公債）殖利率上升到4%多。再加上擔心聯準會持續升息，會引發全球經濟衰退，大家普遍對股市望而卻步。然後股市一直跌，代表明年之後聯準會可能會降息救市，這時候買債券感覺非常有利可圖，此時不買更待何時？聽起來相當完美，可以買低賣高又有高配息。在股市擇時通常被認為不可行，但為什麼在比股市更有效率的債市進行擇時就是可行的呢？這樣操作背後又多承擔什麼風險呢？
▶️【必看】度過熊市「資產配置」系列：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22s-E3sEptJphzDWDfCy1ruH
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?影片參考研究與書籍：
Stocks for the Long Run
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What Happens to Stocks when Interest Rates Rise?
https://joi.pm-research.com/content/27/2/126/tab-pdf-trialist
Can Higher-Order Risks Explain the Credit Spread Puzzle?
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2787412
A Wealth of Common Sense
https://awealthofcommonsense.com/
Bond Strategies to Consider: Ladders and Barbells
https://www.advisorperspectives.com/commentaries/2022/10/28/bond-strategies-to-consider-ladders-and-barbells
#債券投資
#高殖利率
#美國公債和公司債ETF
...
https://www.youtube.com/watch?v=Y-rfa9T_aDM
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買高股息的人-高股息etf
https://youtu.be/PglqffdzsNA
打死不買高股息的六大原因｜0056、00878、00731、00713、00701、00900｜存股族必看
▶️【必看】指數化投資－買下全市場：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22thyL1GEjRK1ySwU7PVZs3b
根據報導，近期高股息ETF的受益人數正式突破200萬大關，你走在路上隨便問一個人，很可能都有買高股息，如果有，請務必要把我這部影片給他看，謝謝！
「存股」一詞是台灣散戶、財經老師和投資網紅獨自發明，口耳相傳且非常具有特色的專有名詞，同時也是台灣投資人最熱門的投資股票方式。
所以投資人在挑存股的基本篩選條件，其中之一是會想要有穩定的「高股息」。會選擇存股的投資人，通常會希望用以取代銀行定存來產生穩定現金流，因此「殖利率」是存股族在進行存股時最重要的篩選指標之一。存股族通常偏好的殖利率大約是在4-5%左右或以上，有些股票殖利率甚至會高達10%。
投資人為什麼會這麼喜歡配息？其中一個理由就是：股息的發放感覺可以對股市劇烈的價格波動提供安全的避風港。
的確高股息能帶來心靈上的自慰，很爽我知道，但凡事一體兩面，爽完是會有很大的副作用的。
有六大根本性的原因，導致高股息注定是種有缺陷的垃圾投資方式。
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???以下是這部影片推薦的相關內容???
▶️【台股ETF】0050、0051、006201、006203、006204｜買下台股全市場：https://youtu.be/CtpkHqPLndQ
▶️「因子投資」系列：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22u2mtiy74eJRTr-glhpAYx2
▶️想提早退休必看「報酬順序風險」：https://youtu.be/n17xjMg5c2U
▶️高股息如何帶來心靈上的自慰：https://youtu.be/bepmtFiN1Rg
▶️分散風險VS集中投資：https://youtu.be/HTJa0eDtaaE
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?台股的配置比例要多高？台股/美股/國際股市：最佳配置比例：https://youtu.be/FKsvA7TJAIk
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?【因子投資組合II】降低黑天鵝尾部風險：https://youtu.be/TaU3nNKc-nk
?【股市大跌再進場】逢低買入vs創新高單筆投入：https://youtu.be/Yg8yLZh0zpY
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?影片參考研究與書籍：
《因子投資：聰明投資者長期操作的金融理論》
https://reurl.cc/YdGZq4
《打破選股迷思的獲利心法： 破解13大投資神話，散戶選股策略寶典》
https://reurl.cc/DXeWlQ
Vanguard：An analysis of dividend-oriented equity strategies
https://www.vanguard.ca/documents/dividend-oriented-strategies.pdf
2012ltr.pdf - BERKSHIRE HATHAWAY INC.
https://www.berkshirehathaway.com/letters/2012ltr.pdf
貨幣觀測與信用評等
https://lawdata.com.tw/tw/Journal_list.aspx?no=1212
0:00 高股息存股
1:52 1.沒有較高的預期報酬
4:16 2.要給政府更多的稅和成本
5:15 股息小故事分享
6:10 3.高股息不是有效的選股因子
7:41 台灣存股必定賠錢
9:21 4.高股息投資組合不具成長性
11:15 5.高股息有更大的投資風險
12:24 6.不利退休後的提領
13:50 最後問題
#高股息ETF存股
#0056元大高股息
#00878國泰永續高股息
...
https://www.youtube.com/watch?v=qp5gYZtaMRo
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Controlling
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00900
00900富邦高股息etf，必定賠錢！垃圾指數回測
?台股的配置比例要多高？台股/美股/國際股市：最佳配置比例：https://youtu.be/FKsvA7TJAIk
?【100萬親身實測】高點All In單筆投入一檔ETF：https://youtu.be/RGCxoRCdk2M
?【蒙地卡羅模擬】財務/退休規劃：https://youtu.be/KAoSbPi90o0
?【因子投資組合II】降低黑天鵝尾部風險：https://youtu.be/TaU3nNKc-nk
?直播系列：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22vuT2OWJvefHxyyqWWT3wvg
?「因子投資」系列：https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpynb6Pt22u2mtiy74eJRTr-glhpAYx2
?價值與規模因子Small Cap Value Tilt：https://youtu.be/Ko57BvDFigs
?價值因子「預防熊市」：https://youtu.be/CtkJf2ujUo0
?市值型ETF詳細介紹：https://youtu.be/YtwRQN_lTVg
?五大市值型ETF：https://youtu.be/YmIy8009s_g
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影片引用研究來源：
Joined at the hip: ETF and index development - Vanguard
https://www.vanguardcanada.ca/documents/joined-at-the-hip.pdf
On Back-Tests Morningstar ETFInvestor
https://tw.morningstar.com/tw/news/115894/on-back-tests-(part-1).aspx
0:00 00900選股邏輯
2:46 00900割韭菜
6:45 交易成本很重要
7:44 垃圾ETF指數回測
10:26 正確投資觀
#00900富邦高股息
#高股息ETF
#除息股利率
...
https://www.youtube.com/watch?v=fgtfrNyWt5M
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【
etf-etf
?【小型股價值股ETF】投資組合的Value Tilt，進階資產配置
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?提醒：影片內容適合較資深的投資人。
到底該不該在全市場的投資組合當中，如VT和VTI等市值型ETF，另外再投資一些小型股或價值股的ETF呢？也就是將投資組合對價值因子進行額外的曝險(Value Tilt)，以提升預期報酬。
在威廉．伯恩斯坦(William Bernstein)的三本經典著作之中，都有在資產配置之中另外搭配價值股與小型股，將投資組合進行Value Tilt，但書中對於相關的論述確實不夠詳細，很難讓投資人真正了解Value Tilt的本質。基本上沒有任何一本指數投資的經典著作有完全詳細解釋Value Tilt，因為背後投資理論牽涉到很深的現代金融領域，國內也沒有完整的介紹文章。故今天就由小弟我來向各位介紹Value Tilt的被動投資方式。
其實這算是被動投資中的「灰色地帶」，是否將投資組合進行Value Tilt，是國外近年在指數投資界中非常熱門的討論話題，且愈來愈多的指數投資人，選擇將投資組合進行Value Tilt，有贊同者當然也有反對者。
但無論看法如何，身為一個指數投資人都必須瞭解這種投資方式的優缺點，在這部影片我會告訴你關於Value Tilt的所有知識，包括投資原理、資產配置、優缺點、標的推薦及評估條件等等...。含金量絕對超高，建議完整看完方能全方位瞭解。
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第一次完成一部快30分鐘的影片，光剪影片就花了我兩個禮拜的時間，不含看研究、把研究內容轉換成人類語言、大量回測數據及跑程式的時間。感覺這禮拜有點突破極限了，是時候該好好睡覺了?...
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關於影片中提到的相關研究或比較細節的投資理論部份，將來有時間會另外再寫文章向各位介紹。
若有要將影片內容與數據進行第二次創作，如寫書、文章及開設線上課程，請務必事先私訊本人，以免侵犯他人著作權，感謝配合。
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根據晨星九宮格，整個市場可以被切成九種分類：根據公司規模和相對股價高低。
公司��
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