Todos los alumnos de Konoha regresan en tren a su aldea. Durante el trayecto, Boruto y Sarada hablan sobre el funeral de Ounoki, al que no le dejaron ir. Mientras, Mitsuki viaja en otro vagón con Konohamaru y Sai. Inojin mira con nostalgia el dibujo que le hizo a Akkun y recuerda cuando lo enterró. En el funeral, los cinco Kages deciden unir aún más las relaciones entre las aldeas mientras lloran la pérdida de Ounoki.
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Todos se preparan para rendir el examen para pasar de año en la academia, sin embargo, a Denki se le dificulta caminar verticalmente, esto le frustra al mismo tiempo que dice que no quiere ser un repitente como Iwabee, quien le escucha. Más tarde, Denki sigue practicando mientras Metal se une y le recomienda entrenar escalando una montaña, el Kaminarimon cae al vacío pero es salvado por Rock Lee, quien se ofrece a supervisar su entrenamiento e incluso obsequia uno de sus trajes; al mismo tiempo, Iwabee se esfuerza estudiando aritmética. Al día siguiente, Denki continúa practicando, Iwabee se acerca para darle consejos, los que pone en práctica y le permiten avanzar; de forma recíproca, Denki aconseja al Yuino para progresar en sus estudios; varios días después, ambos han mejorado considerablemente en sus habilidades.
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Se forman equipos de tres, Boruto, Sarada y Mitsuki son designados como el equipo 3 bajo las enseñanzas de Konohamaru. Inmediatamente, la Uchiha solicita que la distribución sea reconsiderada, Boruto está de acuerdo. Konohamaru les dice que la única forma en que esto puede ser autorizado es haciéndole la petición directamente al Hokage. Mientras se apresuran a la oficina del Hokage, Sarada, sin quererlo, revela su Sharingan a Boruto, al llegar Shikamaru les dice que Naruto no se encuentra ya que se encuentra en una misión oficial; posteriormente, Mitsuki se reúne con sus compañeros y les entrega la una copia de la agenda del séptimo, así, se dan cuenta que Naruto se encuentra entrenando a algunos Jōnin de la aldea.
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Bajo las órdenes de Konohamaru, Sumire y el Equipo 15 regresan para informar sobre la situación antes de ser emboscadas por dos enemigos misteriosos.
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Al observar las diversas formas en cómo los demás chicos interactúan con sus padres, Sarada no puede evitar querer saber sobre sus orígenes y su padre, por lo que busca información en los registros públicos, llevándose la sorpresa que la mayoría se encuentra clasificada, asimismo, le pregunta a su madre, pero no obtiene las respuestas que desea, situación que molesta a Sarada al punto de cuestionarle si verdaderamente están casados, esto enfada a su madre por lo que golpea el suelo y como consecuencia su casa queda destruida.
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Mitsuki visita el laboratorio de Orochimaru porque no se siente bien. Mitsuki le explica a Orochimaru y a Log que él nunca solía soñar durante el sueño, sino que recientemente comenzó a tenerlos. Al escuchar la historia de Mitsuki, Orochimaru piensa como va a solucionarlo.
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Boruto y Shikadai hablan acerca del aura maligna que el primero ha presenciado en ciertas ocasiones, mientras Sarada, Chōchō y Sumire caminan por las calles de la aldea perciben una presencia que les acecha pero no pueden identificar al responsable. Al día siguiente perciben lo mismo pero Chōchō le atrapa, al escuchar los gritos de quien las acechaba, Boruto, Shikadai y Mitsuki se apresuran al lugar de los hechos, el asediador resulta ser un estudiante de otra clase, les explica que a quien sigue es a Sumire. Chōchō le siguiere que le declare sus sentimientos, al hacerlo, ella le rechaza.
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El combate entre Sarada y Araya de la Arena comienza. Sarada lanza ataques de katon y nota algo extraño en su rival, siente como que no tiene sentimientos. Luego de ese análisis decide utilizar Genjutsu y no le hace efecto alguno y termina siendo lastimada en su brazo, ahí es donde ve los hilos de chakra y decidir lanzar un ataque al techo de la arena de combate donde en realidad estaba Araya controlando un títere igual a él, al descubrir al enemigo decide acabar con el títere con con el jutsu bola de fuego y así se proclama vencedora.
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Onoki guía a Boruto hasta un montículo de piedras y le explica que es ahí donde falleció su nieto Kozuchi. A continuación, el anciano le narra cómo conversaba con él, sus sueños y cómo lo vio morir. Como Kozuchi falleció muy joven, el Tsuchikage empezó a planear una manera de crear soldados artificiales que sustituyeran a todos aquellos shinobi jóvenes que se sacrificaban en batalla con el objetivo de encontrar la paz.
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Durante otro ataque de la pandilla Byakuya, Metal es herido. Aunque Boruto aún tiene conflictos sobre la Banda de Byakuya, todavía siente que sus métodos no son buenos. Como a los Genin no se les permite luchar contra ellos, Boruto y sus amigos se preguntan qué podrían hacer. Uno de los miembros de Byakuya Gang, Ryogi, se revela como el niño que se hizo amigo de Shikadai, y es enviado a Konohagakure, pero en su lugar juega shogi con Shikadai nuevamente. Más tarde, la madre de Shikadai, Temari Nara, embosca a Ryogi y se une con Boruto y su hijo para detenerlos. Sin embargo, fallan.
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