Gianni Bisiach intervista Denis Mack Smith sulle dinamiche della seconda guerra mondiale in particolare i combattimenti tra Germania e Norvegia, Belgio, Francia e soprattutto la disfatta di Dunkerque, la paura che Hitler sbarcasse in Inghilterra. Nei filmati di repertorio il racconto delle alleanze della seconda guerra mondiale, le strategie di guerra e le dinamiche di tutti i combattimenti nel nord Europa e le dinamiche dell'invasione: l'avanzata tedesca sul fronte occidentale, il piano del dittatore tedesco Adolf Hitler per la conquista del mondo, l'invasione dei paesi dell'Europa centro occidentale. La guerra in Danimarca e Norvegia, l'attacco coordinato e l'occupazione nel maggio del 1940 del Belgio, del Lussemburgo, dell'Olanda, e l'invasione della Francia con l'entrata dei tedeschi a Parigi il 14 giugno 1940. La firma dell'armistizio tra Francia e Germania. Il generale Charles De Gaulle manda la bandiera francese nell'Africa settentrionale. I filmati di repertorio contengono immagini inedite dell'Unites States Information Service e del Department of Defence di Washington.
Gianni Bisiach intervista il generale Ivan Zaicev, sulla battaglia di Stalingrado da lui combattuta. Le sequenze di repertorio narrano l'invio al fronte russo di nuovi contingenti italiani, nel febbraio 1942, che costituirono l'Armata italiana in Russia (ARMIR). In primavera e in estate riprende l'offensiva tedesca, concentrata sui territori sovietici sud-orientali. Nel settembre 1942 comincia la lunga battaglia di Stalingrado: i tedeschi stringono d'assedio la città, ma a metà novembre si trovano accerchiati dalla controffensiva sovietica; tra il dicembre 1942 e il gennaio 1943 inizia la ritirata delle forze italo-tedesche, nel corso della quale l'armata italiana, e soprattutto il corpo alpino, subirà gravissime perdite. La sconfitta tedesca a Stalingrado, e la successiva ritirata, rappresentano uno dei principali momenti di svolta nella vicenda della Seconda guerra mondiale. I repertori filmati contengono immagini inedite dell'United States Information Service e del Department of Defence di Washington.